南方財經全媒體 資訊通研究員崔?;?綜合報道 華為開發者大會今日召開。10月22日-24日,華為將在松山湖舉行2021華為開發者大會。此次大會將聚焦 HarmonyOS、智能家居、智慧辦公、HMS Core等話題,鴻蒙OS 3.0、HMS Core 6、全屋智能等黑科技也將悉數亮相。
鴻蒙板塊收漲1.13%。盤面上看,萬得華為鴻蒙指數10月22日早盤收漲1.13%,其中中國軟件、東方通分別收漲9.56%、5.44%,漲幅居前。
鴻蒙系統:發展迅猛、萬物互聯
鴻蒙是定位于物聯網時代的全新操作系統,擁有廣闊的發展土壤。覆蓋1+8+N全場景終端設備(其中1代表智能手機,8代表PC、平板、手表、智慧屏、AI音箱、VR/AR設備、車機,N代表IOT生態產品)。
鴻蒙生態快速成熟壯大,2021年預計將有3億+終端搭載鴻蒙。9 月,華為消費者業務首席運營官何剛宣布,自6月2日啟動升級以來,HarmonyOS 2升級用戶數已經突破了1.2億,平均每天有超100萬用戶升級鴻蒙,成為全球用戶數增長速度最快的移動操作系統。全球范圍內已經有400+應用和服務伙伴、1700+硬件伙伴、130萬+開發者共同參與到鴻蒙生態構建當中,共建全球最大的萬物互聯的全場景智慧生態。鴻蒙系統快速迭代升級,同時用戶數量快速增長,有望打造萬物互聯生態。OpenHarmony逐步支持全設備系統開發,將成為“數字中國”的操作系統底座。
隨著華為2021開發者大會,鴻蒙將成為主角,生態和應用成果有望超出預期。根據華為公司公開預測,2030年中國消費級和工業級IOT設備連接數將達到1000億級,鴻蒙滲透率將非線性增長,產業市場空間數萬億。
鴻蒙投資主線
光大證券:根據鴻蒙落地推進順序與產業規律,建議關注4條投資線索:
移動端信創因鴻蒙而始,是鴻蒙推廣第一階段彈性最大的產業方向,建議關注優博訊(以鴻蒙定制的物聯網智能終端供應商,業績受益彈性最大,戴維斯雙擊空間巨大)、拓維信息(基于開源鴻蒙的工業互聯網和教育行業發行版和行業泛終端),其余以鴻蒙系統定制終端設備的生產商亦建議關注;
國產芯片,是鴻蒙滲透率上升過程中受益空間最大的方向,建議關注全志科技、瑞芯微、芯??萍?/strong>;
服務鴻蒙推廣的企業,當鴻蒙產業影響力加大、下游適配需求上量后擁有巨大空間,建議關注潤和軟件(華為深度合作伙伴,為下游產商提供鴻蒙開發套件、鴻蒙解決方案)、中科創達、中軟國際、誠邁科技、東軟集團、東方中科;
鴻蒙生態應用企業,當鴻蒙設備群數較大后具備一定想象空間,建議關注科藍軟件、夢網集團、萬興科技。
(報告來源:光大證券、中信建投、安信證券)
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