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    “元宇宙”激情萬丈!Facebook都沒漲,中青寶大漲近5倍,一大堆概念股十有八九是“演員”?

    2021年11月12日 10:17   21世紀經濟報道 21財經APP   王媛媛

    21世紀經濟報道記者王媛媛 上海報道

    “元宇宙”概念受到市場關注后,多家上市公司蹭上了熱點、股價一飛沖天。

    尤其是本屆上市公司聰明了,不再發公告說自己有元宇宙相關業務,而是跑到投資者互動平臺上回答投資者的提問,說自己有VR及元宇宙相關業務。雖然提問的“投資者”可能是托兒,但不妨礙公司用“回答”躋身元宇宙概念股。

    雖然A股熱炒的概念股在機構投資者眼中都像是泡沫,但由于元宇宙的底層技術在快速發展,目前無法證偽,很難說它們毫不相干,但又很難說到底有多少關系。在國內某篇元宇宙研究報告中,中國移動這樣的傳統運營商也進入了元宇宙版圖,頗有點“萬物皆可元宇宙”的味道。

    Facebook都沒漲,中青寶上漲已接近5倍

    在本次元宇宙概念龍頭股“中青寶”的股價快速上漲了2個月后,監管開始對多家上市公司下發問詢函,要求其說明與元宇宙/VR概念相關的具體業務及進展。尤其是11月10日晚間,力源信息、平治信息等公司又收到關注函,而佳創視訊、中青寶等公司回復了此前問詢函。

    從上市公司回復監管的情況來看,意料之中的是,多數本次炒作的“元宇宙”公司根本沒有業務、只是在“嘗試探索”;但意料之外的是,本輪炒作的核心標的中青寶,在次日(11月11日)依然大漲逾10%,甚至盤內一度沖擊近20%的漲停。

    盡管監管有意通過問詢函來熄火降溫,但炒作資金似乎不在怕的。

    尤其是中青寶與監管函一來一回的問答,更讓其元宇宙業務顯得煞有介事。

    10月以來,中青寶已經連續收到深交所的3份關注函,每次都堅定地解釋自己家的游戲產品《釀酒大師》是認真地朝著元宇宙概念推進的。

    最近對監管的回復中,中青寶稱,公司產品的實現是緊跟概念的,從H5、2D、3D、VR一步一個腳印的逐步實現可看、可玩、可規劃、可融入的理念,我們在踏實的實現一個概念,一個模式,一個全新的生態,我們根據自己的理解定義概念,并向著自己的目標逐步探索前進。所有的目標規劃均與元宇宙目標緊密關聯,不是憑空創造不是思維幻想。

    這或是引起這家公司在11月11日繼續沖擊漲停的原因。

    但是,雖然股價漲勢喜人,參與元宇宙概念炒作的短線資金、以及圍觀的一二級市場機構投資者卻都心知肚明——A股近期的炒作更像博傻游戲。

    “大家不會覺得它(中青寶)真的有什么基本面,真的有基本面股價也不是這個走勢,這明顯是短線資金在拉。純概念題材的炒作空間一般就3-4倍,中青寶早都不止了,再向上有多少空間不知道,但現在去買風險肯定是極大的。而且短線趨勢股以前會把很多識別交易指標的量化資金帶進來,但最近量化資金也很謹慎?!庇袇⑴c元宇宙概念短線交易的投資人稱。

    而隨著元宇宙概念的火熱、適逢年底各家券商召開年度策略會,在分論壇中安排上“元宇宙”的主題演講或者圓桌對話,似乎也成為了“標配”。

    “最近確實要寫一些元宇宙相關的研報,甚至去給買方(公募基金)路演,介紹這個東西的最新進展,在年度策略會上也無法避免地要講,但我并沒有什么A股標的要推薦的。你看Facebook這么一個元宇宙核心概念股都沒漲,我們在A股也不可能亂推。只能說,按照邏輯推演,如果互聯網大廠們迫切地想要布局這個行業,那從它們資本支出的角度去尋找上市公司可能更靠譜,這些公司能夠更早地從互聯網大廠獲取實實在在的利益,從而帶動業績。但是,現在A股沒有這樣的公司?!蹦愁^部券商資深互聯網分析師稱。

    “現在海外、國內有關元宇宙的行業報告中,把所有的包括大型互聯網、游戲公司、手機公司、各種技術公司、甚至傳統運營商中國電信等等,都放進了元宇宙的藍圖里,你甚至可以說萬物皆可元宇宙。有人說騰訊的電商、游戲、社交、內容、區塊鏈等等都是布局元宇宙,也對,但這些本來也就是它的業務布局。所以你說A股炒了幾倍的那些公司跟元宇宙這事兒有很大關系嗎?可能也有?!?某知名創投公司TMT投資人說。

    “但是,Oculus之前的CTO卡馬克他就很反對扎克伯格‘畫餅’,因為作為技術人員,連底層的很多技術難題都沒有解決、甚至大家使用Oculus還有很多不便利的地方,包括電池續航、人類頭部承重、手勢識別精準度等問題,都沒有解決,無法做到公眾大范圍接受Oculus,那你說中青寶這樣的‘元宇宙’游戲要變成今天的王者榮耀,還得有多久?”該TMT投資人繼續說。

    從“萬物皆可元宇宙”,到A股概念股誰是“演員”

    “演員”這個詞在王者榮耀的手游里面是貶義詞,通常被玩家們用來諷刺那些看著很有實力、但最終對局戰績拖后腿的玩家。

    現存A股的元宇宙概念公司們,似乎也是“演員”居多。

    某股票資訊軟件共篩選出A股22只元宇宙概念股,其中甚至包括“芒果臺”的芒果超媒。其中,有不少公司是在投資者互動平臺表示自己有元宇宙、AR、VR等業務。

    而上述22家公司中,又有7家公司被認定為“最正宗”的元宇宙概念股,分別是:萬興科技、中青寶、數碼視訊、順網科技、佳創視訊、歌爾股份、寶通科技。

    不過這份榜單顯然不夠全面,至少布局了非光波導技術和光波導技術領域的水晶光電、布局了AR/VR領域光學光電業務的歐菲光就“表示不服”——如果“萬物皆可元宇宙”,那么作為底層技術研發商的這兩家公司可不能缺席。

    但是,站在機構投資者的角度,非要在A股找一個值得重點關注的標的,那只有歌爾股份。其實最主要還是看美股,他們認為美股標的比較多——前述創投人士和另一家券商分析師均贊成這樣的觀點。

    歌爾股份的“硬核”在于,上市公司控股股東歌爾集團是VR軟硬件研發制造商Pico公司的第一大股東,歌爾股份與Pico在VR領域內開展合作。

    此外,歌爾股份還是Facebook(現改名“Meta”)唯一的VR眼鏡代工企業。歌爾股份曾表示,公司近年來加速在VR光學器件及模組、AR光學器件、AR光機模組、精密結構件等新興智能硬件產品的研發和生產,在VR虛擬現實產品出貨量快速增長的情況下迎來發展良機。2021年前三季度,歌爾股份包括VR/AR設備在內的智能硬件業務營收達222.35億元,同比增長119.07%。

    至少,歌爾股份已經能夠在VR/AR業務上確認收入,而不像多數上市公司“緊跟概念、嘗試探索、有所布局”。

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