21世紀經濟報道記者彭強 北京報道
近日,關于一家新的稀土產業巨頭即將成立的消息廣為流傳,盡管多方都未透露進一步的消息,但隨著年內央企整合步伐的加快,業內也普遍預計,這艘稀土“航母”即將全新登場。
囊括了多家稀土資源的新“稀土”航母,或將聚焦中重型稀土,進一步強化國內稀土產業南北格局。而在政策提振與行業風口的綜合作用下,稀土產業的高景氣度還將持續。
“重型”稀土巨頭呼之欲出
傳聞中的新型稀土巨頭或將命名為“中國稀土集團”,整合國內多個稀土集團旗下的資源,進一步增強稀土產業的集中度。
贛州稀土集團相關人士此前對媒體表示,組建中國稀土集團的消息屬實,贛州稀土集團為組建單位之一。
12月7日,21世紀經濟報道記者致電贛州稀土集團,相關人士表示,針對稀土產業整合事宜無可奉告。中鋁集團相關人士向21世紀經濟報道回應稱,目前沒有收到相關信息。五礦稀土(000831.SZ)在回應媒體時也表示,目前重組方案還沒有出來,具體情況不方便告知。
盡管多家企業都表示沒有進一步消息透露,但根據此前五礦稀土公告以及監管層面的消息,業內普遍預計,一家新的稀土巨頭即將出現。
早在9月23日,五礦稀土就公告稱,中鋁集團、五礦集團和贛州市人民政府籌劃相關稀土資產的戰略性重組,涉及的稀土集團有贛州市人民政府絕對控股的中國南方稀土集團,五礦集團控股的五礦稀土,以及中鋁集團控股的中國稀有稀土公司。
國內稀土行業由六大集團主導市場格局,分別為中國稀有稀土、中國北方稀土、廈門鎢業、五礦稀土、廣東稀土集團和中國南方稀土集團。五礦稀土公告中的三家企業,就占據了中國稀土產業的半壁江山。
10月20日,在前三季度央企經濟運行情況新聞發布會上,國務院國資委秘書長、新聞發言人彭華崗表示,推進中央企業重組整合是加快國有經濟布局優化、結構調整的重要舉措。
彭華崗表示,在專業化整合方面,以業務做強做精為目標,以優勢企業為主體,以相關領域行業體制改革為契機,將通過無償劃轉、有償收購和股份制合作等方式,大力推動稀土、物流等領域的專業化整合,通過資源優化配置切實增強企業競爭力,打造具有全球競爭力的世界一流企業。
今年以來,央企整合重組步伐明顯加快,先后有兩化重組、中國普天并入中國電科、鞍鋼本鋼重組,中國星網集團、中國電器裝備集團也陸續成立。
12月6日,經國務院批準,以綜合物流為第一主業的中國物流集團有限公司正式成立。隨著中國物流集團的成立,業內也預計,籌劃中的大型稀土產業集團將很快面世。
強化產業“南北格局”
值得注意的是,傳聞中正在籌建的“中國稀土集團”整合資源將有明顯的地域劃分。
12月7日,中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司相關人士對21世紀經濟報道記者表示,五礦稀土牽頭整合的是南方的稀土資源,和北方地區的稀土資源沒有關系。
據21世紀經濟報道記者了解,籌劃中的“中國稀土集團”或為一家集中整合南方中重型稀土的集團企業,將與側重于輕稀土的中國北方稀土強化稀土產業的南北格局。
9月30日,工信部下發2021年稀土開采、冶煉分離總量控制指標,由該數據可知,國內六大稀土集團年度巖礦型稀土(即輕稀土)開采總量為14.89萬噸,其中北方稀土就擁有10.04萬噸的額度,占總量的67.42%;在離子型稀土方面(以中重型稀土為主),由除北方稀土以外的5家稀土集團包括了所有份額。
在冶煉分離產品總量方面,六大稀土集團共計16.2萬噸的總量,其中北方稀土占有8.96萬噸的冶煉分離總量,占比55.33%。
根據工信部發放的指標中可知,五礦稀土、南方稀土和中國稀有稀土三家企業在2021年度共擁有輕稀土開采量4.85萬噸,占總量的32.58%;中重型稀土開采量1.3萬噸,占年度總量的67.94%;冶煉分離量為5.78萬噸,占年度總量的35.68%。
由此可見,上述三家公司資產整合之后,其在輕型稀土和稀土冶煉分離方面將占據全國份額約三成左右,中重型稀土占比接近七成,處于絕對優勢。此外,中國五礦還持有廈門鎢業8.6%的股權,這也有望為籌建中的“中國稀土集團”進一步增加中重型稀土以及冶煉分離產品的份額占比。
北方稀土則會在輕型稀土開采方面占據絕對優勢,稀土冶煉份額也超過五成,與南方5家稀土集團旗鼓相當。
上海鋼聯稀貴金屬事業部稀土分析師吳龍坤對21世紀經濟報道記者表示,本次稀土資產的戰略重組,有利于提高中重稀土資源的集中度,可以更好地保護國內稀土資源,有利于提高議價能力,加強資源的合理配置,優化生產工藝,確保稀土資源的戰略性地位。
吳龍坤表示,此次整合將進一步提升行業集中度,輕稀土或形成以北方稀土集團為整體,南方中重稀土以新型中國集團為主,形成“一南一北”的格局。
稀土高景氣周期持續
稀土是元素周期表中鑭系元素和鈧、釔等十七種金屬元素的總稱,因其優良的光電磁等特性,廣泛應用于軍事、冶金、石化、玻璃陶瓷和農業等領域,從電子數碼產品、汽車、到導彈、雷達和潛艇,都離不開稀土。
稀土被稱為工業黃金,中國的稀土儲量位居全球第一,產量占全球九成以上。
十數年前,中國稀土產業布局分散、屢遭盜采以及競爭秩序混亂,行業供給過剩,稀土價格普遍不高。近十年來,國務院和工信部等多部門相繼發布多條稀土相關政策,規范整治行業亂象。
在工信部牽頭下,國內逐漸形成了“1+5”的大型稀土集團分布方案,即北方一家稀土公司和南方五家稀土公司的新格局,六大稀土集團完成了對全國所有稀土開采、冶煉分離和資源綜合利用的整合。
中泰證券研報指出,稀土下游應用最大的領域是磁材,約占全球稀土消費的48%;其次是石油化工行業,約占12%,剩余部分主要用于玻璃、陶瓷和液晶拋光等領域。
而稀土磁材是第三代永磁材料,具有高剩磁、高矯頑力和高磁能積等特性,被廣泛地應用于風電、新能源汽車、變頻空調和節能電梯等領域。
上海鋼聯數據顯示,近期國內稀土行業整體運營形勢良好,主流稀土產品價格震蕩上行且在高位運行,在稀土永磁領域快速發展的情況下,主流稀土鐠釹產品逐漸呈現供不應求的局面。
11月,工信部和市場監管總局印發《電機能效提升計劃(2021-2023年)》,再度提升了稀土產業的發展前景。
中信證券研究團隊指出,《稀土管理條例》或將有望在年底前推出,體現國家對于稀土供給管控的決心;電機等重點用能設備更新升級,加大高效節能電機應用力度,預計未來5年工業電機需求增速或將超過新能源汽車,供需與政策有望共振,加上上游資源重組的預期,預計2022年稀土價格或將穩中有進。