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    磷酸鐵鋰賽道火爆 磷化工巨頭攜百億巨資“下場”

    2022年02月18日 00:33   21世紀經濟報道 21財經APP   劉茜
    能否搭上新能源快車?

    21世紀經濟報道記者劉茜 報道 

    磷化工巨頭們布局磷酸鐵鋰的步伐越來越快。

    2月16日晚,云天化(600096.SH)發布公告稱,公司與恩捷股份(002812.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、浙江華友控股集團有限公司(以下簡稱華友控股)等共同簽訂了《新能源電池全產業鏈項目合作協議》,將通過合資公司共同開采礦產資源,進行礦產深加工,共同研發、生產和銷售新能源電池及新能源電池上下游材料。

    消息一出,資本市場沸騰。2月17日,磷化工板塊持續拉升,云天化開盤一字漲停,收于21.31元/股。再看板塊內其他個股,湖北宜化(000422.SZ)接近漲停,興發集團(600141. SH)等漲幅超過6%。

    去年以來,新能源車銷量爆發,帶動磷酸鐵鋰需求高速增長,也為傳統磷化工企業轉型升級帶來了機遇,一大批磷化工企業涉足磷酸鐵鋰賽道。在磷酸鐵供應仍存缺口的預期下,產能率先投放的企業有望受益。

    517億的大手筆合作 

    “新能源電池產業鏈上的四家龍頭公司或者關聯方共同布局一個項目,不管是項目規模,還是產業影響力,都是名列前茅?!币晃恍履茉葱袠I資深分析師告訴21世紀經濟報道記者。根據公告,相關的新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔項目等電池配套項目分為三期,一期總投資額為 180.5 億元,二期總投資為 336.5 億元,三期暫未公布。一二期共計517億元的投資額,在業內算是大手筆。

    公開數據顯示,云天化是國內規模最大的磷化工行業上市公司,現擁有的磷礦產能規模位居全國第一。今年1月,云天化披露業績預告,預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤35億元-37億元,比上年增長1186.59%~1260.11%,交出了上市以來的最好成績單。

    從2020年底開始,云天化就開始布局新能源電池材料。去年10月,云天化計劃投資 72.86 億元,建設 50 萬噸/年磷酸鐵電池新材料前驅體及配套項目。項目全部建成達產后,預計每年可新增營業收入 85.37 億元,新增凈利潤 9.38 億元。

    而此次合作,更是被業內視為云天化深化新能源領域轉型的關鍵舉動。與云天化合作的恩捷股份是鋰電池隔膜領域的“一哥”,國內隔膜市占率達到39%,預計2021年凈利潤為26.6億元-27.6億元,同比增長138.44%~147.40%。而億緯鋰能是動力電池龍頭之一,華友控股旗下的華友鈷業是全球最大的鈷冶煉企業。

    根據公告,這些合作項目涉及新能源電池行業內的多級產業鏈,涵蓋了最上游的磷礦、鋰礦的資源勘探、開采以及終端的新能源電池產品。此外,項目還規劃了鋰電池隔離膜、銅箔等產能項目。

    云天化表示,本次合作有利于各方發揮各自的資源和優勢,同時有利于進一步發揮公司磷化工產業鏈優勢,提升公司磷礦資源的多元化深度開發,加快推進產業鏈延伸和轉型升級。

    提前搶占市場份額

    由于在成本、安全性等方面的優勢,磷酸鐵鋰電池在過去一年發展迅猛。中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示,自7月份磷酸鐵鋰產銷量超越三元鋰電池以來,兩者之間的差距就在不斷增大。

    去年,我國動力電池裝機量累計154.5GWh,同比累計增長142.8%。其中三元電池裝機量累計74.3GWh,占總裝機量48.1%,同比累計增長91.3%;磷酸鐵鋰電池裝機量累計79.8GWh,占總裝機量51.7%,同比累計增長227.4%。從今年1月份的數據來看,磷酸鐵鋰產量及裝機量繼續超出三元電池,且增速較三元電池明顯更高。

    受新能源汽車行業高景氣的影響,現階段磷酸鐵、磷酸鐵鋰仍處于供給不足的狀態。大幅增長的需求和預期,持續推升磷酸鐵、磷酸鐵鋰價格。以磷酸鐵為例,磷化工行業業內人士向記者介紹,去年年初,磷酸鐵價格還是1.2萬元/噸。隨后一路上漲,年內高點達到2.7 萬元/噸,漲幅高達 125%,目前價格維持在 2.3 萬元/噸。

    對于多家磷化工企業向下游延伸,切入磷酸鐵和磷酸鐵鋰賽道,西部證券分析師楊暉認為,磷化工企業具備明顯的資源及成本優勢,但是劣勢在于終端渠道資源的儲備?!八粤谆て髽I多以建立合資公司等方式,和下游磷酸鐵鋰廠家,形成綁定和協同”。

    去年9月,川恒股份(002895.SZ)與貴州省福泉市人民政府簽訂《項目投資合作協議》,在福泉市投資建設“礦化一體”新能源材料循環產業項目。在雙碳背景下,川恒股份抓住貴州省加速推進磷系鋰電池材料產業高速發展的“風口”,利用產能釋放快的優勢,提前搶占市場份額。

    此外,湖北宜化宣布與寧德時代旗下寧波邦普達成合作意向,雙方成立合資公司,建設及運營磷酸鐵、硫酸鎳及其前端磷礦、磷酸、硫酸等化工原料。興發集團與華友鈷業簽署協議,在湖北宜昌投建50萬噸/年磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關配套項目。

    楊暉表示,合作對象是否有優質的渠道資源、合作方案對于磷化工企業是否屬于優秀的方案,這兩點對于磷化工企業發展非常重要。

    對于景氣度存在周期性的磷化工企業來說,新能源材料賽道估值高,切入之后不僅能夠增加企業的盈利能力,更加可以提高估值水平。不過,隨著產能大規模集中投放,競爭必定會加劇,成本控制和產品迭代能力可能會成為決定勝負的關鍵。

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