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    硅料硅片價格連漲六周,光伏投資大年又來了?

    2022年02月26日 21:50   21世紀經濟報道 21財經APP   韓迅

    21世紀經濟報道記者 韓迅 上海報道

    “符合招聘條件后,公司都會電話安排線上面試的?!?月25日,雙良硅材料包頭有限公司(下稱雙良包頭公司)人力資源部一位工作人員在電話中告訴21世紀經濟報道記者,公司近期的確在大量招聘,但是由于包頭市及周邊城市的疫情不明朗,“我們現在暫停公布初選通過的名單,具體面試時間以電話通知為準,沒收到電話的也不要著急,公司都會陸續安排的。”

    從去年11月至今,雙良包頭公司的招聘、面試就沒有停過,最新的招聘崗位于2月26日上午披露,火熱招聘的背后是中國光伏行業景氣度的高漲推動了對于上游硅料、硅片的需求。

    就在雙良包頭公司大量“招兵買馬”的同時,PVinfolink披露的最新數據顯示,硅料、硅片的價格又漲價了。

    連續反彈已達六周

    2月23日,PVinfolink披露了最新一期的光伏數據,硅料、多晶硅片、單晶硅片的價格均集體上漲。

    其中,多晶硅致密料較此前一周上漲了1元,漲幅為0.4%,均價為242元/公斤,這已經硅料連續上漲的第6周。

    21世紀經濟報道記者注意到,多晶硅致密料從去年12月1日的269元/公斤開始下跌之后,一路曾跌至12月29日的230元/公斤,跌幅一度達到14.5%。

    就在市場一片悲觀預期中,硅料在2022年1月初止跌,并在1月26日開始反彈。從230元/公斤反彈至目前的242元/公斤,硅料在過去1個月的時間里漲幅達到了5.22%。

    較之硅料而言,硅片的下跌、止跌與反彈都要提前一些,目前也連續反彈了6周。

    單晶硅片(166mm/165μm)、單晶硅片(182mm/165μm)均從去年11月24日一直跌到12月22日,彼時兩種硅片的均價分別從5.75元/片、6.87元/片跌到4.9元/片、5.7元/片。

    PVinfolink2月23日的數據顯示,單晶硅片(166mm/165μm)、單晶硅片(182mm/165μm)已經分別漲至5.35元/片和6.45元/片,反彈幅度分別達到12.86%和13.16%。

    單晶硅片(210mm/160μm)的價格目前為8.50元/片,較此前的低點7.7元/片已經反彈了10.39%。

    相比單晶硅片而言,多晶硅片的反彈力度最大。PVinfolink2月23日的數據顯示,多晶硅片的價格較此前一周上漲了0.03元,漲幅為1.3%,均價為2.28元/片,這一價格較此前的低點1.79元/片,近兩個月漲幅約27.37%。

    “就我們目前的調研情況來看,硅料實際供應量的提升速度有限?!蹦橙屉娦滦袠I分析師告訴21世紀經濟報道記者,今年一季度,硅料整體的新增供應量對比硅片拉晶環節的新增需求量來說,“仍然是不足的,同時在拉晶環節抬升開工率的背景下,短期硅料供應和需求之間錯配關系難解,硅料價格小幅上漲依舊是大概率事件?!?/p>

    硅片生產企業紛紛上調價格

    光伏產業大致分為硅料、硅片、電池片、組件及電站5個環節,硅料是產業最上游的環節,光伏電站是最下游的應用領域,隨著硅料、硅片價格的反彈,部分企業也開始調價。

    2022年1月初開始,隆基股份(601012.SH)與中環股份(002129.SZ)這兩大硅片龍頭開始陸續上調硅片價格。

    1月16日,隆基股份在官網宣布硅片價格上調。十天之后,1月26日,中環股份宣布硅片價格上調。

    緊接著第二天,即1月27日晚,隆基股份再次上調硅片價格。2月22日晚,隆基股份年內第三次上調硅片價格。次日,其他二線硅片企業紛紛跟進調漲報價。

    “中環股份目前還沒有上調價格的消息,但我們覺得早晚也會上調。”上述券商電新行業分析師如是說。

    由于硅料與硅片在去年的價格瘋漲,使得硅料、硅片類上市公司2021年業績快報都表現不錯。

    硅料方面,通威股份(600438.SH)2021年歸母凈利潤為82.03億元,同比增長127.35%;大全能源(688303.SH)預計2021年歸母凈利潤為56億元~58億元,同比增長436.69%~455.86%。

    硅片方面,上機數控(603185.SH)2021年歸母凈利潤為16.37億元,同比增長208.01%;雙良節能(600481.SH)2021年歸母凈利潤為3.12億元,同比增長127.24%。

    國元證券研報指出,相較2021H2硅料供不應求的情況,2022H1行業供需緊張情況有望逐步趨緩,“但考慮到在其直接下游硅片環節集中擴產的情況下,新硅片產能采購開工的硬性需求,或放大硅料供需緊張程度,供給或仍然偏緊?!?/p>

    既然硅料、硅片的景氣度依然很高,為何相關上市公司的股價卻漲跌不一呢?

    截至2月25日,今年以來,通威股份下跌了6.38%、大全能源下跌了12.46%、上機數控下跌了4.89%、京運通(601908.SH)下跌了5.13%、隆基股份下跌了13.50%、但中環股份上漲了13.75%、雙良節能上漲了22.27%。

    那么,今年的光伏行業上市公司的股價會不會像去年一樣上漲嗎?

    創金合信新能源汽車基金經理曹春林認為,新能源還會是未來幾年很好的賽道之一,但可能不會像2021年那么耀眼?!拔易羁春脙δ芎凸夥D壳肮夥l電在全球發電量中占比還很低,未來發展空間很大,行業天花板最高?!?/p>

    Wind光伏指數去年11月23日創出5612.40點之后,就一路跌至今年2月14日的4158.35點,跌幅一度達到25.91%。2月25日,Wind光伏指數以上漲1.70%報收4714.67點,較4158.35點已經反彈了13.38%。

    上述某券商電新行業分析師比較樂觀,在他看來,光伏依舊是今年不錯的投資機會,“部分個股有可能繼續創出新高,尤其是硅料、硅片類企業?!?/p>

    “中國的光伏企業是全球競爭優勢最明顯的,很多環節如組件占了全球絕大多數的市場份額?!辈贿^,曹春林也坦言,投資中有一個問題,就是有些時候市場的預期過高。“產業本身有自己的發展規律,比如通常需要兩年、三年才能完成某個過程,而資本市場有時候會認為一年就能完成,給予一個很高的估值,我覺得預期過高,可能是市場的分歧所在?!?/p>

    在二級市場對于光伏產業的投資分歧猶存的時候,雙良節能包頭公司的招聘依舊火熱,從拉晶班長、主管到拉晶學徒,再到機加操作、再到方棒、圓棒檢驗員,幾乎涵蓋了硅片生產的所有崗位。

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