2022年上半年在新冠的反復和波動中結束，經濟、金融和資本市場的運行都一定程度上受到新冠影響，下半年也將面臨更艱巨的復蘇和發展任務。
21世紀資管研究院在數據統計和分析的基礎上推出了這份《2022年上半年金融合規半年報》，報告顯示，今年上半年金融機構合計收罰單5944張，合計處罰金額14.15億。其中銀行業收到罰單3872張，被罰金額合計11.82億元。超千萬罰單6張，相比去年同期明顯減少。
報告總結指出，今年上半年金融合規方面呈現出幾大特點，一、隨著資管新規過渡期結束，理財業務合規情況有所好轉，與此同時，隨著理財公司的獨立運作，首次出現了理財公司被罰，理財業務合規主體或逐步轉向理財公司；二，監管對中小銀行的違規問題關注和處罰力度有所加大，農商行是處罰數量和金額最大的類型，同時，今年上半年，單張金額最大的罰單也落至一家農商行；三，反洗錢處罰力度加大。今年，11部門聯合啟動了打擊洗錢犯罪三年行動，反洗錢領域也出現了超過2000萬的特大金額罰單。四、金融信息保護問題越來越被關注，處罰力度也有所提升；五、司法涉訴方面，銀保機構列為被執行信息有所減少，但證券/基金/私募作為列為司法被執行人信息則大增78%。
本報告內容包括：
上半年銀行業處罰排行（罰單數量、罰單金額、超千萬大額罰單機構）
上半年銀行業違規案由分布
上半年其他類金融機構處罰情況概述
上半年金融機構處罰總體情況（按處罰部門、機構類型、地區、處罰對象）
上半年金融機構涉訴情況（被執行、失信被執行信息）
上半年金融合規特點分析
上半年十大典型金融合規案例
一、上半年銀行業處罰排行
（一）農行罰單數最多，工行合計處罰金額最大
今年上半年農業銀行、工商銀行、郵政儲蓄銀行罰單數量排前三，農業銀行以221張罰單排第一；從處罰金額來看，今年上半年工商銀行被罰金額最多，以6276.69萬元的合計處罰金額排第一，其次是農業銀行和青島農村商業銀行。
（二）6張超千萬罰單
今年上半年銀行業有6張罰單處罰金額超過1000萬，相比去年上半年14張超千萬大額罰單，今年大額罰單數量明顯減少。
對比來看，主要是由于去年上半年數張涉銀保監會2018年現場檢查處罰結果的大額罰單落地。
譬如，去年5月，銀保監會對華夏銀行、渤海銀行、中國銀行、招商銀行和東亞中國5家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，處罰金額合計約3.66億元。相關銀行被處罰的案由從18條至36條不等，較為共性的涉罰業務條線包括信貸業務、理財業務以及同業業務等。
銀保監會在披露相關處罰時表示，對各類金融市場亂象保持處罰問責高壓態勢，依法打擊監管套利行為，嚴防資金空轉。督促銀行保險機構加強合規建設，依法審慎經營，服務實體經濟，保護金融消費者合法權益，確保國家各項重大政策貫徹落實。
據21世紀資管研究院了解，相關處罰事項源于2018年銀保監會開展的現場檢查，后續涉罰銀行均表示，已對相關事項落實整改。
二、上半年銀行業違規案由分布
今年上半年銀行業違規的五大重點領域為信貸、反洗錢、配合監管、結算與現金、公司治理。
三、非銀行類金融機構處罰情況：券商投行業務被重罰
今年上半年券商罰單以經紀業務和投行業務處罰居多，其中經紀業務方面的違規行為主要包括投顧業務開展不規范、違規銷售金融產品、替客戶辦理證券交易、為客戶之間的融資提供中介。值得一提是，近年來隨著券商代銷金融產品增多，券商代銷方面的罰單也開始出現。
今年上半年投行業務處罰力度明顯加大，包括國海證券、西部證券、華龍證券、平安證券、中德證券等多家券商投行業務收罰單。因保薦項目被查出財務造假等問題，多家券商投行牽連被罰，比如因樂視網財務造假，保薦機構平安證券、山西證券控股子公司中德證券均被罰，其中平安證券因在保薦樂視網首次公開發行股票并在創業板上市的執業過程中，盡職調查未勤勉盡責、內控機制執行不到位等被罰暫停保薦機構資格3個月。
山西證券控股子公司中德證券因在樂視網2016年非公開發行保薦業務中存在未勤勉盡責的情形，包括未完整獲取和編制前十大客戶銷售情況、未對業務發生的真實性進行有效核查，被證監會責令改正，給予警告，沒收業務收入566.04萬元， 并處以1132.08萬元罰款。
粵開證券作為山東勝通集團股份有限公司（以下簡稱勝通集團）非公開發行公司債券項目“17魯勝01”“18魯勝01”和“18魯勝02”的受托管理人，因在受托管理過程中存在未保持職業謹慎的情況被廣東證監局采取出具警示函措施。此前勝通集團被查出2013年度至2017年度累計虛增主營業務收入615.40億元，累計虛增利潤總額119.11億元?？鄢撛隼麧櫤?，勝通集團各年利潤狀況為虧損。
公募基金、私募基金處罰方面，以私募基金罰單數據居多，處罰主要集中于銷售環節違規行為，募集完成后未及時備案的處罰也不少，管理私募基金過程中未能恪盡職守,未能履行誠實信用、謹慎勤勉的義務的私募基金也被處罰，比如北京禿鷹資產管理有限公司、北京玖悅投資管理有限公司等。甚至有私募基金圣商資本管理有限公司侵占、挪用基金財產，被北京證監局采取責令改正行政監管措施。
四、上半年金融行業處罰總體情況
數據統計顯示，今年上半年金融機構合計收罰單5944張，合計處罰金額14.15億。
從非銀行業金融機構罰單來看，今年上半年保險業收1591張罰單，合計處罰金額1.41億，券商收160張罰單，合計處罰金額3062.69萬；信托收75張罰單，合計處罰金額2647.1萬；公募基金和私募基金收112張罰單，合計處罰金額231.37萬。
從金融監管部門來看，對金融行業作出行政處罰的監管部門包括交易商協會、交易所、外管局、央行、銀保監會和證監會等，其中銀保監會開出的罰單數量最多，其次是央行、證監會。
五、金融機構涉訴情況：證券/基金/私募機構頻頻被列入失信被執行人，同比大增78%
銀行業機構今年上半年被列為被執行人（含已撤銷，下同）的信息有3170條，同比減少43.1%。保險業機構有13273條，相比去年同期減少24.3%。證券/基金/私募機構有718條，同比增加49.9%。
今年上半年銀行業被列為失信被執行人的信息有11條；保險業被列為失信被執行人的信息有6條，渤海財產保險股份有限公司有兩家分支機構被列為失信被執行人；證券/基金/私募機構被列為失信被執行人的信息有89條，同比增加78%，其中鉅洲資產管理（上海）有限公司、大連華訊投資股份有限公司被列為失信被執行人的信息較多。
銀行業11條被列為失信被執行人的信息
六、上半年金融合規特點分析
（一）理財業務領域合規性改善，大額罰單明顯減少
隨著資管新規實施，理財業務歷史遺留問題逐步改善，今年上半年理財業務的處罰力度有所減輕。
據不完全統計，今年上半年包含“理財”二字的理財業務罰單數量為28張，去年同期為46張，同比減少39.1%。今年上半年理財業務罰單主要處罰非標投資相關的違規行為，包括理財產品非標準化債權投資不審慎、虛假轉讓非標債權資產、非標投資未比照自營貸款管理、理財投資的非標資產期限與理財產品期限不匹配。此外還有老產品規模在部分時點出現反彈、理財業務隱性擔保、理財資金間接投資本行信貸資產、違規銷售理財產品等違規行為被處罰。
（二）新出現理財公司處罰案例
今年上半年首次出現了理財公司被罰，理財業務投資運作方面違規行為的處罰主體或逐步轉向理財公司。
2022年6月2日，銀保監會官網公布了四張罰單：因理財業務存在違法違規行為，中銀理財被罰460萬元、中行被罰200萬元；光大理財被罰430萬元、光大銀行被罰400萬元。
中銀理財的主要問題包括公募理財產品持有單只證券的市值超過該產品凈資產的10%、全部公募理財產品持有單只證券的市值超過該證券市值的30%等；光大理財的主要問題包括公募理財產品持有單只公募證券投資基金的市值超過該產品凈資產的10%、全部公募理財產品持有單只證券的市值超過該證券市值的30%、開放式公募理財產品持有高流動性資產比例不達標等。
業內認為，首次被銀保監會處罰，標志著銀保監會對理財公司及相關業務已建立了從立法到執法的全流程監管體系，是落實資管新規要求的又一重要進展。
值得注意的是，這次也是首次處罰理財產品的托管機構。中國銀行、光大銀行分別為中銀理財、光大理財的托管行。中國銀行被罰的原因是，老產品規模在部分時點出現反彈；光大銀行被罰的原因是，老產品規模在部分時點出現反彈、托管機構未及時發現理財產品集中度超標、托管業務違反資產獨立性要求、操作管理不到位。
隨著理財公司的獨立運作，相關監管部門越來越強調其作為獨立資管機構在公司治理等方面的獨立和合規。今年4月，銀保監會制定并發布《理財公司內部控制管理辦法（征求意見稿）》，要求理財公司建立全面、制衡、匹配和審慎的內控管理機制和組織架構，完善投資管理分級授權機制，健全交易制度全流程管理，加強重要崗位關鍵人員全方位管理。
（三）對農商行等中小銀行的處罰力度加大
從不同類型銀行機構處罰來看，今年上半年農商行處罰力度最大，無論是罰單數量還是處罰金額，農商行均排第一，其次是國有行，排第三的是股份行。
據21世紀資管研究院統計數據，去年上半年罰單數量最多的也是農商行，但相比罰單數量排第二的國有行，農商行罰單數量僅比國有行多34張罰單。但今年上半年農商行罰單數量比排第二的國有行多了270張罰單，罰單數量更是遠遠多于排第三的股份行。
另外值得關注的是，相比過往大額罰單相對集中于大型銀行的情況，今年上半年最大罰單“花落”一家農村商業銀行——青島農村商業銀行，涉及處罰金額4410萬，違規原因主要涉及信貸領域、信用卡領域以及員工行為管控不力。
具體來看，青島農商銀行所涉案由為：貸款五級分類不準確、投資業務投后風險管控不到位、員工行為管控不力、貸款轉保證金開立銀行承兌匯票、數據治理有效性缺失、流動性資金貸款被挪用、房地產貸款管理嚴重不審慎、信用卡透支資金流入非消費領域等。
（四）11部門聯合開啟反洗錢三年行動，反洗錢處罰力度加大
近年來反洗錢力度明顯加大，超千萬罰單頻頻出現。今年上半年更是出現了一張超過2000萬的大額罰單，浙江網商銀行因違反反洗錢法等方面的違法違規行為被央行罰款2236.5萬元。這一處罰金額在今年上半年位居第二。
今年1月，中國人民銀行、公安部等11部門聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。監管部門指出，當前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻，并提及“增強反洗錢義務機構洗錢風險防控能力”。這也對金融機構提出了強化反洗錢隊伍建設，建立反洗錢培訓長效機制的要求。
（五）“廣西千余學生被批量開立上萬銀行電子賬戶”處罰落地
今年1月20日，中國人民銀行崇左市中心支行披露處罰信息顯示，中國農業銀行崇左分行因“未落實個人銀行賬戶實名制管理規定；違規使用個人金融信息；未嚴格落實銀行賬戶風險監測要求；未按規定完整保存客戶身份資料”等違法行為，被處以警告，并共處罰款1142.5萬元。與此同時，該行5名相關負責人也分別領罰。
這一罰單是去年“廣西1457名學生被批量開立上萬II、III類賬戶”一事的后續。
去年12月，有媒體報道，中國農業銀行崇左江州支行營業室利用向學校提供代收學費服務時獲得學生信息，批量開立12536戶Ⅱ、Ⅲ類電子賬戶。彼時，多位受訪人士表示，此類事件的發生多是銀行基層為完成業績考核指標所為。
隨后，農業銀行廣西分行在其微信公眾號公告稱，“經核實，此事確系我行轄屬江州支行營業室未與客戶充分溝通，內部審核把關不嚴，不規范操作所致”，并表示將盡快與相關學生逐一取得聯系，在征得其同意的情況下，銷掉多開立的賬戶。
七、上半年十大典型金融合規案例
1、青島農商銀行被罰款人民幣4410萬元
案由：貸款五級分類不準確、投資業務投后風險管控不到位、員工行為管控不力、貸款轉保證金開立銀行承兌匯票、數據治理有效性缺失、流動性資金貸款被挪用、房地產貸款管理嚴重不審慎、信用卡透支資金流入非消費領域等
2、農業銀行崇左分行被罰1142.5萬元：違規批量開立上萬II、III類賬戶
案由：未落實個人銀行賬戶實名制管理規定；違規使用個人金融信息；未嚴格落實銀行賬戶風險監測要求；未按規定完整保存客戶身份資料。該事件中，涉及多名責任人一同被罰。
3、監管首罰銀行理財公司及托管行：光大理財被罰款430萬元；中銀理財被罰款460萬元。
光大理財案由：公募理財產品持有單只公募證券投資基金的市值超過該產品凈資產的10%；全部公募理財產品持有單只證券的市值超過該證券市值的30%；開放式公募理財產品持有高流動性資產比例不達標；使用第三方移動辦公平臺存在風險隱患，信息系統管控有效性不足；理財產品宣傳不一致不準確。
中銀理財案由：公募理財產品持有單只證券的市值超過該產品凈資產的10%；全部公募理財產品持有單只證券的市值超過該證券市值的30%；開放式公募理財產品杠桿水平超標；同一合同項下涉及同一交易對手和同類底層資產的交易存在不公平性；理財產品投資資產違規使用攤余成本法估值；理財公司對關聯法人的認定不符合監管要求
4、網商銀行被罰款2236.5萬元，多名高管和員工一同被罰
案由：1.違反金融統計管理相關規定。2.（1）違反賬戶管理相關規定；（2）違反清算管理相關規定。3.違反征信管理相關規定。（1）未按規定履行客戶身份識別義務；（2）未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；（3）未按規定履行可疑交易報告義務；（4）與身份不明的客戶進行交易。
針對該違規事件，多名網商銀行高管和員工一同被罰。
5、民生銀行太原分行被罰1710萬：未經總行授權開展兜底承諾業務
案由：未經總行授權開展兜底承諾業務；未按照會計原則進行財務核算；公章使用登記簿記載不真實；未按照“穿透”原則計提撥備；發放實際承擔風險的委托貸款；在理財業務投資運作過程中提供隱性擔保。
6、快錢支付被罰1004萬元，時任高管一同被罰
案由：1.違反賬戶管理規定；2.違反清算管理規定；3.未按規定履行客戶身份識別義務；4.與身份不明客戶交易。
被罰高管：黨曉強（時任董事、首席執行官、總經理）；滕士軍（時任助理副總裁）。
7、農業銀行福州分行被罰650萬元，6名員工一同被罰
案由：未按規定將土地使用權及在建工程納入抵押擔保；未落實貸款受托支付管理規定；未按工程進度發放貸款；發放流動資金貸款用于固定資產投資
8、東亞中國再收大額罰單，被罰1674萬元
案由：違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。
9、中德證券被罰1132.08萬元
案由：樂視網2016年非公開發行及違法情況；中德證券非公開發行保薦業務情況；中德證券涉嫌未勤勉盡責。
10、中國太平洋人壽保險股份有限公司被罰470萬
案由：1.未按規定履行客戶身份識別義務；2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；3.與身份不明的客戶進行交易。
（企業預警通為本文提供數據支持）
