2022年上半年在新冠的反復和波動中結(jié)束，經(jīng)濟、金融和資本市場的運行都一定程度上受到新冠影響，下半年也將面臨更艱巨的復蘇和發(fā)展任務。

21世紀資管研究院在數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析的基礎(chǔ)上推出了這份《2022年上半年金融合規(guī)半年報》，報告顯示，今年上半年金融機構(gòu)合計收罰單5944張，合計處罰金額14.15億。其中銀行業(yè)收到罰單3872張，被罰金額合計11.82億元。超千萬罰單6張，相比去年同期明顯減少。

報告總結(jié)指出，今年上半年金融合規(guī)方面呈現(xiàn)出幾大特點，一、隨著資管新規(guī)過渡期結(jié)束，理財業(yè)務合規(guī)情況有所好轉(zhuǎn)，與此同時，隨著理財公司的獨立運作，首次出現(xiàn)了理財公司被罰，理財業(yè)務合規(guī)主體或逐步轉(zhuǎn)向理財公司；二，監(jiān)管對中小銀行的違規(guī)問題關(guān)注和處罰力度有所加大，農(nóng)商行是處罰數(shù)量和金額最大的類型，同時，今年上半年，單張金額最大的罰單也落至一家農(nóng)商行；三，反洗錢處罰力度加大。今年，11部門聯(lián)合啟動了打擊洗錢犯罪三年行動，反洗錢領(lǐng)域也出現(xiàn)了超過2000萬的特大金額罰單。四、金融信息保護問題越來越被關(guān)注，處罰力度也有所提升；五、司法涉訴方面，銀保機構(gòu)列為被執(zhí)行信息有所減少，但證券/基金/私募作為列為司法被執(zhí)行人信息則大增78%。 

本報告內(nèi)容包括：

• 上半年銀行業(yè)處罰排行（罰單數(shù)量、罰單金額、超千萬大額罰單機構(gòu)）

• 上半年銀行業(yè)違規(guī)案由分布

• 上半年其他類金融機構(gòu)處罰情況概述

• 上半年金融機構(gòu)處罰總體情況（按處罰部門、機構(gòu)類型、地區(qū)、處罰對象）

• 上半年金融機構(gòu)涉訴情況（被執(zhí)行、失信被執(zhí)行信息）

• 上半年金融合規(guī)特點分析

• 上半年十大典型金融合規(guī)案例

一、上半年銀行業(yè)處罰排行

（一）農(nóng)行罰單數(shù)最多，工行合計處罰金額最大    

今年上半年農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、郵政儲蓄銀行罰單數(shù)量排前三，農(nóng)業(yè)銀行以221張罰單排第一；從處罰金額來看，今年上半年工商銀行被罰金額最多，以6276.69萬元的合計處罰金額排第一，其次是農(nóng)業(yè)銀行和青島農(nóng)村商業(yè)銀行。

（二）6張超千萬罰單

今年上半年銀行業(yè)有6張罰單處罰金額超過1000萬，相比去年上半年14張超千萬大額罰單，今年大額罰單數(shù)量明顯減少。

對比來看，主要是由于去年上半年數(shù)張涉銀保監(jiān)會2018年現(xiàn)場檢查處罰結(jié)果的大額罰單落地。

譬如，去年5月，銀保監(jiān)會對華夏銀行、渤海銀行、中國銀行、招商銀行和東亞中國5家金融機構(gòu)及相關(guān)責任人員依法作出行政處罰決定，處罰金額合計約3.66億元。相關(guān)銀行被處罰的案由從18條至36條不等，較為共性的涉罰業(yè)務條線包括信貸業(yè)務、理財業(yè)務以及同業(yè)業(yè)務等。

銀保監(jiān)會在披露相關(guān)處罰時表示，對各類金融市場亂象保持處罰問責高壓態(tài)勢，依法打擊監(jiān)管套利行為，嚴防資金空轉(zhuǎn)。督促銀行保險機構(gòu)加強合規(guī)建設(shè)，依法審慎經(jīng)營，服務實體經(jīng)濟，保護金融消費者合法權(quán)益，確保國家各項重大政策貫徹落實。

據(jù)21世紀資管研究院了解，相關(guān)處罰事項源于2018年銀保監(jiān)會開展的現(xiàn)場檢查，后續(xù)涉罰銀行均表示，已對相關(guān)事項落實整改。

二、上半年銀行業(yè)違規(guī)案由分布

今年上半年銀行業(yè)違規(guī)的五大重點領(lǐng)域為信貸、反洗錢、配合監(jiān)管、結(jié)算與現(xiàn)金、公司治理。

三、非銀行類金融機構(gòu)處罰情況：券商投行業(yè)務被重罰

今年上半年券商罰單以經(jīng)紀業(yè)務和投行業(yè)務處罰居多，其中經(jīng)紀業(yè)務方面的違規(guī)行為主要包括投顧業(yè)務開展不規(guī)范、違規(guī)銷售金融產(chǎn)品、替客戶辦理證券交易、為客戶之間的融資提供中介。值得一提是，近年來隨著券商代銷金融產(chǎn)品增多，券商代銷方面的罰單也開始出現(xiàn)。

今年上半年投行業(yè)務處罰力度明顯加大，包括國海證券、西部證券、華龍證券、平安證券、中德證券等多家券商投行業(yè)務收罰單。因保薦項目被查出財務造假等問題，多家券商投行牽連被罰，比如因樂視網(wǎng)財務造假，保薦機構(gòu)平安證券、山西證券控股子公司中德證券均被罰，其中平安證券因在保薦樂視網(wǎng)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的執(zhí)業(yè)過程中，盡職調(diào)查未勤勉盡責、內(nèi)控機制執(zhí)行不到位等被罰暫停保薦機構(gòu)資格3個月。

山西證券控股子公司中德證券因在樂視網(wǎng)2016年非公開發(fā)行保薦業(yè)務中存在未勤勉盡責的情形，包括未完整獲取和編制前十大客戶銷售情況、未對業(yè)務發(fā)生的真實性進行有效核查，被證監(jiān)會責令改正，給予警告，沒收業(yè)務收入566.04萬元， 并處以1132.08萬元罰款。

粵開證券作為山東勝通集團股份有限公司（以下簡稱勝通集團）非公開發(fā)行公司債券項目“17魯勝01”“18魯勝01”和“18魯勝02”的受托管理人，因在受托管理過程中存在未保持職業(yè)謹慎的情況被廣東證監(jiān)局采取出具警示函措施。此前勝通集團被查出2013年度至2017年度累計虛增主營業(yè)務收入615.40億元，累計虛增利潤總額119.11億元。扣除虛增利潤后，勝通集團各年利潤狀況為虧損。

公募基金、私募基金處罰方面，以私募基金罰單數(shù)據(jù)居多，處罰主要集中于銷售環(huán)節(jié)違規(guī)行為，募集完成后未及時備案的處罰也不少，管理私募基金過程中未能恪盡職守,未能履行誠實信用、謹慎勤勉的義務的私募基金也被處罰，比如北京禿鷹資產(chǎn)管理有限公司、北京玖悅投資管理有限公司等。甚至有私募基金圣商資本管理有限公司侵占、挪用基金財產(chǎn)，被北京證監(jiān)局采取責令改正行政監(jiān)管措施。

四、上半年金融行業(yè)處罰總體情況

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年上半年金融機構(gòu)合計收罰單5944張，合計處罰金額14.15億。

從非銀行業(yè)金融機構(gòu)罰單來看，今年上半年保險業(yè)收1591張罰單，合計處罰金額1.41億，券商收160張罰單，合計處罰金額3062.69萬；信托收75張罰單，合計處罰金額2647.1萬；公募基金和私募基金收112張罰單，合計處罰金額231.37萬。

從金融監(jiān)管部門來看，對金融行業(yè)作出行政處罰的監(jiān)管部門包括交易商協(xié)會、交易所、外管局、央行、銀保監(jiān)會和證監(jiān)會等，其中銀保監(jiān)會開出的罰單數(shù)量最多，其次是央行、證監(jiān)會。

五、金融機構(gòu)涉訴情況：證券/基金/私募機構(gòu)頻頻被列入失信被執(zhí)行人，同比大增78%

銀行業(yè)機構(gòu)今年上半年被列為被執(zhí)行人（含已撤銷，下同）的信息有3170條，同比減少43.1%。保險業(yè)機構(gòu)有13273條，相比去年同期減少24.3%。證券/基金/私募機構(gòu)有718條，同比增加49.9%。

今年上半年銀行業(yè)被列為失信被執(zhí)行人的信息有11條；保險業(yè)被列為失信被執(zhí)行人的信息有6條，渤海財產(chǎn)保險股份有限公司有兩家分支機構(gòu)被列為失信被執(zhí)行人；證券/基金/私募機構(gòu)被列為失信被執(zhí)行人的信息有89條，同比增加78%，其中鉅洲資產(chǎn)管理（上海）有限公司、大連華訊投資股份有限公司被列為失信被執(zhí)行人的信息較多。

銀行業(yè)11條被列為失信被執(zhí)行人的信息

六、上半年金融合規(guī)特點分析

（一）理財業(yè)務領(lǐng)域合規(guī)性改善，大額罰單明顯減少

隨著資管新規(guī)實施，理財業(yè)務歷史遺留問題逐步改善，今年上半年理財業(yè)務的處罰力度有所減輕。

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年包含“理財”二字的理財業(yè)務罰單數(shù)量為28張，去年同期為46張，同比減少39.1%。今年上半年理財業(yè)務罰單主要處罰非標投資相關(guān)的違規(guī)行為，包括理財產(chǎn)品非標準化債權(quán)投資不審慎、虛假轉(zhuǎn)讓非標債權(quán)資產(chǎn)、非標投資未比照自營貸款管理、理財投資的非標資產(chǎn)期限與理財產(chǎn)品期限不匹配。此外還有老產(chǎn)品規(guī)模在部分時點出現(xiàn)反彈、理財業(yè)務隱性擔保、理財資金間接投資本行信貸資產(chǎn)、違規(guī)銷售理財產(chǎn)品等違規(guī)行為被處罰。

（二）新出現(xiàn)理財公司處罰案例

今年上半年首次出現(xiàn)了理財公司被罰，理財業(yè)務投資運作方面違規(guī)行為的處罰主體或逐步轉(zhuǎn)向理財公司。

2022年6月2日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)公布了四張罰單：因理財業(yè)務存在違法違規(guī)行為，中銀理財被罰460萬元、中行被罰200萬元；光大理財被罰430萬元、光大銀行被罰400萬元。

中銀理財?shù)闹饕獑栴}包括公募理財產(chǎn)品持有單只證券的市值超過該產(chǎn)品凈資產(chǎn)的10%、全部公募理財產(chǎn)品持有單只證券的市值超過該證券市值的30%等；光大理財?shù)闹饕獑栴}包括公募理財產(chǎn)品持有單只公募證券投資基金的市值超過該產(chǎn)品凈資產(chǎn)的10%、全部公募理財產(chǎn)品持有單只證券的市值超過該證券市值的30%、開放式公募理財產(chǎn)品持有高流動性資產(chǎn)比例不達標等。

業(yè)內(nèi)認為，首次被銀保監(jiān)會處罰，標志著銀保監(jiān)會對理財公司及相關(guān)業(yè)務已建立了從立法到執(zhí)法的全流程監(jiān)管體系，是落實資管新規(guī)要求的又一重要進展。

值得注意的是，這次也是首次處罰理財產(chǎn)品的托管機構(gòu)。中國銀行、光大銀行分別為中銀理財、光大理財?shù)耐泄苄小Ｖ袊y行被罰的原因是，老產(chǎn)品規(guī)模在部分時點出現(xiàn)反彈；光大銀行被罰的原因是，老產(chǎn)品規(guī)模在部分時點出現(xiàn)反彈、托管機構(gòu)未及時發(fā)現(xiàn)理財產(chǎn)品集中度超標、托管業(yè)務違反資產(chǎn)獨立性要求、操作管理不到位。

隨著理財公司的獨立運作，相關(guān)監(jiān)管部門越來越強調(diào)其作為獨立資管機構(gòu)在公司治理等方面的獨立和合規(guī)。今年4月，銀保監(jiān)會制定并發(fā)布《理財公司內(nèi)部控制管理辦法（征求意見稿）》，要求理財公司建立全面、制衡、匹配和審慎的內(nèi)控管理機制和組織架構(gòu)，完善投資管理分級授權(quán)機制，健全交易制度全流程管理，加強重要崗位關(guān)鍵人員全方位管理。

（三）對農(nóng)商行等中小銀行的處罰力度加大

從不同類型銀行機構(gòu)處罰來看，今年上半年農(nóng)商行處罰力度最大，無論是罰單數(shù)量還是處罰金額，農(nóng)商行均排第一，其次是國有行，排第三的是股份行。

據(jù)21世紀資管研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，去年上半年罰單數(shù)量最多的也是農(nóng)商行，但相比罰單數(shù)量排第二的國有行，農(nóng)商行罰單數(shù)量僅比國有行多34張罰單。但今年上半年農(nóng)商行罰單數(shù)量比排第二的國有行多了270張罰單，罰單數(shù)量更是遠遠多于排第三的股份行。

另外值得關(guān)注的是，相比過往大額罰單相對集中于大型銀行的情況，今年上半年最大罰單“花落”一家農(nóng)村商業(yè)銀行——青島農(nóng)村商業(yè)銀行，涉及處罰金額4410萬，違規(guī)原因主要涉及信貸領(lǐng)域、信用卡領(lǐng)域以及員工行為管控不力。

具體來看，青島農(nóng)商銀行所涉案由為：貸款五級分類不準確、投資業(yè)務投后風險管控不到位、員工行為管控不力、貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票、數(shù)據(jù)治理有效性缺失、流動性資金貸款被挪用、房地產(chǎn)貸款管理嚴重不審慎、信用卡透支資金流入非消費領(lǐng)域等。

（四）11部門聯(lián)合開啟反洗錢三年行動，反洗錢處罰力度加大

近年來反洗錢力度明顯加大，超千萬罰單頻頻出現(xiàn)。今年上半年更是出現(xiàn)了一張超過2000萬的大額罰單，浙江網(wǎng)商銀行因違反反洗錢法等方面的違法違規(guī)行為被央行罰款2236.5萬元。這一處罰金額在今年上半年位居第二。

今年1月，中國人民銀行、公安部等11部門聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。監(jiān)管部門指出，當前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻，并提及“增強反洗錢義務機構(gòu)洗錢風險防控能力”。這也對金融機構(gòu)提出了強化反洗錢隊伍建設(shè)，建立反洗錢培訓長效機制的要求。

（五）“廣西千余學生被批量開立上萬銀行電子賬戶”處罰落地

今年1月20日，中國人民銀行崇左市中心支行披露處罰信息顯示，中國農(nóng)業(yè)銀行崇左分行因“未落實個人銀行賬戶實名制管理規(guī)定；違規(guī)使用個人金融信息；未嚴格落實銀行賬戶風險監(jiān)測要求；未按規(guī)定完整保存客戶身份資料”等違法行為，被處以警告，并共處罰款1142.5萬元。與此同時，該行5名相關(guān)負責人也分別領(lǐng)罰。

這一罰單是去年“廣西1457名學生被批量開立上萬II、III類賬戶”一事的后續(xù)。

去年12月，有媒體報道，中國農(nóng)業(yè)銀行崇左江州支行營業(yè)室利用向?qū)W校提供代收學費服務時獲得學生信息，批量開立12536戶Ⅱ、Ⅲ類電子賬戶。彼時，多位受訪人士表示，此類事件的發(fā)生多是銀行基層為完成業(yè)績考核指標所為。

隨后，農(nóng)業(yè)銀行廣西分行在其微信公眾號公告稱，“經(jīng)核實，此事確系我行轄屬江州支行營業(yè)室未與客戶充分溝通，內(nèi)部審核把關(guān)不嚴，不規(guī)范操作所致”，并表示將盡快與相關(guān)學生逐一取得聯(lián)系，在征得其同意的情況下，銷掉多開立的賬戶。

七、上半年十大典型金融合規(guī)案例

1、青島農(nóng)商銀行被罰款人民幣4410萬元

案由：貸款五級分類不準確、投資業(yè)務投后風險管控不到位、員工行為管控不力、貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票、數(shù)據(jù)治理有效性缺失、流動性資金貸款被挪用、房地產(chǎn)貸款管理嚴重不審慎、信用卡透支資金流入非消費領(lǐng)域等

2、農(nóng)業(yè)銀行崇左分行被罰1142.5萬元：違規(guī)批量開立上萬II、III類賬戶

案由：未落實個人銀行賬戶實名制管理規(guī)定；違規(guī)使用個人金融信息；未嚴格落實銀行賬戶風險監(jiān)測要求；未按規(guī)定完整保存客戶身份資料。該事件中，涉及多名責任人一同被罰。

3、監(jiān)管首罰銀行理財公司及托管行：光大理財被罰款430萬元；中銀理財被罰款460萬元。

光大理財案由：公募理財產(chǎn)品持有單只公募證券投資基金的市值超過該產(chǎn)品凈資產(chǎn)的10%；全部公募理財產(chǎn)品持有單只證券的市值超過該證券市值的30%；開放式公募理財產(chǎn)品持有高流動性資產(chǎn)比例不達標；使用第三方移動辦公平臺存在風險隱患，信息系統(tǒng)管控有效性不足；理財產(chǎn)品宣傳不一致不準確。

中銀理財案由：公募理財產(chǎn)品持有單只證券的市值超過該產(chǎn)品凈資產(chǎn)的10%；全部公募理財產(chǎn)品持有單只證券的市值超過該證券市值的30%；開放式公募理財產(chǎn)品杠桿水平超標；同一合同項下涉及同一交易對手和同類底層資產(chǎn)的交易存在不公平性；理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)違規(guī)使用攤余成本法估值；理財公司對關(guān)聯(lián)法人的認定不符合監(jiān)管要求

4、網(wǎng)商銀行被罰款2236.5萬元，多名高管和員工一同被罰

案由：1.違反金融統(tǒng)計管理相關(guān)規(guī)定。2.（1）違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定；（2）違反清算管理相關(guān)規(guī)定。3.違反征信管理相關(guān)規(guī)定。（1）未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；（2）未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；（3）未按規(guī)定履行可疑交易報告義務；（4）與身份不明的客戶進行交易。

針對該違規(guī)事件，多名網(wǎng)商銀行高管和員工一同被罰。

5、民生銀行太原分行被罰1710萬：未經(jīng)總行授權(quán)開展兜底承諾業(yè)務

案由：未經(jīng)總行授權(quán)開展兜底承諾業(yè)務；未按照會計原則進行財務核算；公章使用登記簿記載不真實；未按照“穿透”原則計提撥備；發(fā)放實際承擔風險的委托貸款；在理財業(yè)務投資運作過程中提供隱性擔保。

6、快錢支付被罰1004萬元，時任高管一同被罰

案由：1.違反賬戶管理規(guī)定；2.違反清算管理規(guī)定；3.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；4.與身份不明客戶交易。

被罰高管：黨曉強（時任董事、首席執(zhí)行官、總經(jīng)理）；滕士軍（時任助理副總裁）。

7、農(nóng)業(yè)銀行福州分行被罰650萬元，6名員工一同被罰

案由：未按規(guī)定將土地使用權(quán)及在建工程納入抵押擔保；未落實貸款受托支付管理規(guī)定；未按工程進度發(fā)放貸款；發(fā)放流動資金貸款用于固定資產(chǎn)投資

8、東亞中國再收大額罰單，被罰1674萬元

案由：違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定。

9、中德證券被罰1132.08萬元

案由：樂視網(wǎng)2016年非公開發(fā)行及違法情況；中德證券非公開發(fā)行保薦業(yè)務情況；中德證券涉嫌未勤勉盡責。

10、中國太平洋人壽保險股份有限公司被罰470萬

案由：1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；3.與身份不明的客戶進行交易。

（企業(yè)預警通為本文提供數(shù)據(jù)支持）