21世紀新汽車研究院 杜巧梅 報道

2021年11月，21世紀新汽車研究院成立之初便重磅推出了《2021中國新能源汽車城市發展報告》，對十個國內新能源汽車產業發展前沿城市的產業發展競爭力進行了深度分析解讀。

今年，21世紀經濟報道與汽車之家強強聯手，在去年報告的基礎上共同打造的《2022中國新能源汽車發展報告》（擬）將于年底發布，該報告從去年的10個城市擴充為15個城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產業布局完善的一二線城市，既有國內老牌的汽車生產基地，也有進入新賽道的新興城市。報告的核心數據也從規模實力、產業密度、創新能力、營商環境等產業端數據，擴充了新能源汽車城市消費能力、消費潛力、消費特征、消費保障等等更多消費端數據。

在報告正式發布之前，我們首先將15個新能源城市進行一個系統的梳理與盤點，在去年報告發布前的大型系列深度預熱報道——《尋找新能源汽車產業高地》的基礎上，今年的系列報道升級為《中國新能源汽車城市商業地理》。

在9月5日，開篇推出《中國新能源汽車城市商業地理｜武漢：落寞與追趕，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》之后，《中國新能源汽車城市商業地理》第二站走進首都北京。

2009年元旦，以科技部、財政部、發改委、工信部共同啟動的“十城千輛節能與新能源汽車示范推廣應用工程”為開端，我國新能源汽車開始了的大規模產業化之路。

彼時，北京與上海、重慶、長春、大連、杭州、濟南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌作為首批13個城市，正式開展節能與新能源汽車推廣應用試點工作。

6月10日，時任北京市副市長茍仲文在北京市新能源產業基地揭牌儀式上表示，發展新能源產業不僅是當前促進經濟增長的需要，更是打造未來首都經濟新引擎和推動首都可持續發展的需要，今后北京將成為全國的“新能源產業發展之都”。

在這樣的目標之下，2009年底，北汽新能源由北京汽車集團有限公司發起并控股，成為我國首家獨立運營、首個獲得新能源汽車生產資質、首家進行混合所有制改革、首批試點國有企業員工持股改革的新能源汽車企業。

2011年12月30日，北汽新能源自主品牌純電動轎車E150EV在采育總裝車間正式下線；2012年4月13日，北汽新能源首款純電動量產車E150EV在北京市11個委辦局、國家電網以及京郊出租車領域示范運行，拉開了北汽新能源純電動汽車規模化示范運營的帷幕。

然而，從2009年至今，北京在走向“新能源產業發展之都”的這十幾年的道路并不平坦。

盡管北京汽車工業從1958年就已起步，但與上海、合肥等城市相比，北京在新能源汽車產業方面的布局相對欠缺，目前僅有北汽藍谷一個已經建成的新能源整車企業以及北京奔馳兩個工廠的新能源生產線；與此同時，整車生產企業的缺位也導致了相關產業鏈的缺失。

更為重要的是，作為北京唯一一家本土新能源整車企業，在補貼退坡、私人消費市場爆發等多重因素影響之下，北汽新能源銷量在2019年之后急轉直下，難以支撐北京新能源汽車產業的發展。

與此同時，北京還面臨產業轉型升級的問題，低端制造業正在外遷，而作為“高端制造

業”代表的新能源汽車產業，得到了前所未有的重視，北京也亟需引入新的高端新能源制造企業，并以優質新能源車企為中心，盡快形成新能源汽車產業集群。

向高端新能源轉型的步伐從未如此急迫。

值得一提的是，在錯失蔚來之后，北京積極爭取到了兩家新造車企業落戶：2021年10月，理想汽車北京綠色智能制造基地在北京市順義區正式開工，計劃于2023年底投產；1個月后，北京在多個城市的角逐中脫穎而出，帶著“首期投資為100億元人民幣、預計未來10年的投資額為100億美元”的小米汽車宣布總部落戶北京。

對于北京新能源汽車產業的發展而言，理想與小米汽車的落地也將帶動相關供應鏈體系的完善，形成新能源汽車“研發+量產”的產業協同效應，這也正是北京從“新能源產業發展之都”向智能汽車奮力轉型的關鍵所在。

上半場“電”力不足，“新能源產業發展之都”加快“補課”

作為我國汽車產業發展的重要城市之一，從1958年7月27日北京汽車制造廠正式掛牌成立至今，經過六十多年的發展，北京及周邊地區形成了較為完善的汽車整車制造產業以及相關配套設施。

據21世紀經濟報道記者不完全統計，目前，以北汽集團為核心，北京已擁有北京汽車、北汽越野、北汽新能源、北京現代、北京奔馳、北汽福田、福田戴姆勒等品牌共14個整車生產基地、總年產能近300萬輛。

在新能源乘用車領域，目前北京共有整車生產企業4家，規劃年產能71萬臺。其中，北京奔馳兩大工廠共19萬臺（順義工廠7萬臺，亦莊工廠12萬臺），北汽新能源12萬臺。

2021年10月，理想汽車北京綠色智能工廠在順義區正式開工建設，總投資60億元。按照規劃，該工廠會在2023年下半年建成并投產，一期將實現年產10萬臺純電動汽車的產能。2021年11月，小米汽車正式落戶北京經濟技術開發區，將分兩期建設整車工廠，預計工廠累計年產量30萬輛，首車將在2024年下線并實現量產。

在政策上，北京也全力推動汽車產業向新能源轉型。

在2021年2月正式發布的《北京市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》中，北京市提出了“到2025年，全市新能源汽車累計保有量力爭達到200萬輛，汽車電動化率由目前的6%提升至30%”的目標。

而要實現目標，未來四年半的時間內，要在2020年年底約45萬輛基礎上增加約160萬輛新能源汽車，年均增幅應不低于20%，年均增量將高達30余萬輛，這也意味著“十四五”期間北京市新能源汽車將迎來新一輪高速發展期。

為了實現既定規劃目標，北京市在電動汽車消費政策、氫能產業發展等多個層面不斷加碼。

無論是在新建企業的引進還是相關政策的制定方面，盡管北京正在加快新能源汽車產業的“補課”，但構建起完整的汽車產業鏈，需要巨額的資金和時間投入。而無論是與具有完整汽車產業鏈基礎的上海，還是與手握廣汽埃安、小鵬兩大明星企業的廣州，抑或是與坐擁全球新能源銷冠比亞迪的深圳這幾個一線城市相比，北京的步伐依然稍顯落后。

在產業轉型升級、低端制造業外遷與發展新能源汽車產業、打好“藍天保衛戰”的共同需求之下，北京亟需引進 “高端制造業+新能源”的造車項目，補齊北京在智能汽車和新能源汽車領域的短板，推動北京制造業的可持續發展，帶動相關供應鏈體系的完善，形成新能源汽車“研發+量產”的產業協同效應。

下半場換道先行，全力打造智能網聯汽車高地

不過，汽車行業的大變革時代，電動化是上半場，智能化則將是下半場。

未來，汽車將在人工智能、5G、物聯網、大數據等技術的加持下，助力車聯網、人機交互、自動駕駛等諸多應用，通過OTA實現升級換代，實現汽車的智能化、數字化。汽車產品和產業也將會圍繞這個進行電子架構的變革數字化的再造。

針對未來汽車產業發展的趨勢，北京通過頂層設計，出臺智能網聯、自動駕駛以及新能源產業發展規劃，引導產業發展方向。

作為我國最早發展新能源汽車的城市之一，北京如今要搶占的，早已不再是新能源汽車這一條賽道，在看到智能網聯與新能源技術結合的無限前景后，北京早已在智能新能源的賽道加速奔跑。

早在2019年，《北京市智能網聯汽車創新發展行動方案（2019年-2022年）》就已出臺。方案指出以冬奧會實現智能網聯汽車全面應用為目標，在2022年基本完成智能網聯汽車技術體系構建，實現全市智能網聯汽車及相關產業規模達到1000億元；通過20年持續積累升級，形成世界一流的智能網聯汽車產業集群，打造智能網聯汽車與智能交通深度融合的智慧生活新模式。

經過三年的發展，北京市智能網聯汽車發展已處于全國前列，并形成了順義區、昌平區、房山區、北京經濟技術開發區的多點布局、集聚發展態勢。在汽車感知系統、執行系統、通訊系統、控制系統等領域產業鏈正在逐步完善。

在人工智能領域，北京聚集了商湯科技、地平線、寒武紀、曠視科技等一系列頭部人工智能公司；在車聯網方面，擁有大眾旗下的逸駕智能、長安與騰訊合資企業梧桐車聯；自動駕駛領域有百度、小馬智行、滴滴、禾多科技、圖森未來、新石器等多家頭部企業。

為進一步推動智能網聯汽車的發展，北京正全力打造出領跑全球的創新高地和產業發展高地。 

在這背后，是北京市為自動駕駛發展營造良好營商環境的縮影。

今年北京兩會上，北京市經信局相關負責人介紹，2021年，北京已建成全球首個高級別自動駕駛示范區。未來，北京市將圍繞新能源汽車創新產業集群、自動駕駛等更高技術領域加大投入。

中國汽車工程學會數據顯示，截至2022年6月，北京市已累計開放1027.88公里自動駕駛測試道路，測試里程391萬公里，為蘿卜快跑、小馬智行、沃芽（滴滴）等19家自動駕駛企業的270輛測試車輛發放了道路測試牌照。

而無論是從測試道路、測試里程、牌照數量還是相關立法，北京都走在全國前列，并加速向智能網聯汽車高地挺進。

限購政策之下，新能源汽車消費蓄勢待發

一個城市新能源汽車產業的發展，也離不開當地新能源汽車的消費氛圍加持。

但綜合消費能力、消費潛力、消費保障等各方面因素來看，汽車保有量位居全國首位、北京人均可支配收入僅次于上海的北京，居民新能源汽車消費熱情并不高。

截止2022年6月底，北京市汽車保有量超過600萬輛，是全國唯一一個汽車保有量超600萬輛的城市。汽車千人保有量284輛，高于全國平均水平。新能源汽車方面，截至2021年底，北京市新能源汽車保有量達50.7萬輛，在全國處于領先水平。

雖然截至2022年6月30日，北京市新能源汽車千人保有量26輛，高于全國平均水平（7輛），但今年上半年，北京市新能源乘用車銷量5.9萬輛，位于全國第六，是前六城市中唯一不足6萬輛的城市；且新能源汽車銷量增速僅為24%，遠遠低于全國新能源汽車115%的整體增速；上半年新能源乘用車滲透率26%，雖高于全國平均水平，但在前六城市中排名墊底。

從消費端來看，北京新能源銷售品牌以中國品牌為主，占比約60%，同時造車新勢力品牌占比明顯高于全國水平，其中特斯拉、蔚來、小鵬、理想等新能源品牌進入銷量TOP10；從車身形式來看，北京新能源用戶明顯偏好SUV，占比55%，顯著高于全國水平；分級別市場來看，北京新能源微型轎車及小型SUV數量顯著低于全國。

根據汽車之家平臺數據分析，北京新能源消費關注指數僅為0.79，新能源消費關注度一般，不及杭州、鄭州、蘇州等城市；新能源消費購買指數0.48，相對杭州、深圳等城市而言購買熱情不高。這或與北京新能源相關政策有關。

相比其他限行限購城市而言，北京市新能源上牌條件略顯苛刻，需要排隊上牌，從2022年的分配情況來看,若日后政策和指標總數保持不變,那么個人新能源指標要排到2043年,而家庭指標則排到2026年,單位指標則排到2025年。

與此同時，2014年起北京市執行地方新能源目錄，將插電式混合動力汽車排除在地方目錄之外，這也意味著只有純電動汽車符合北京市新能源指標，可享受新能源補貼政策。插電式混合動力汽車雖使用“新能源號牌”，但不享受補貼政策，且出行受限。

盡管目前限購政策之下，北京新能源汽車整體銷量不突出，但在“十四五”規劃綱要中明確提出2025年新能源汽車保有量力爭達到200萬輛的目標。

面對新能源汽車的整體趨勢和未來的銷量空間，也讓更多經銷商開始加入新能源汽車賽道。北京市經銷商網絡僅次于武漢、上海，位于全國第三；同時，新能源經銷商滲透率達92%，遠高于全國89%的新能源經銷商覆蓋率。

此外，北京市經銷商服務滿意度位于全國前列，這也為消費者選擇新能源汽車營造了良好的氛圍。

值得一提的是，作為最早推廣新能源汽車的城市之一，在充電基礎設施方面，北京總體規模也處于全國領先水平。截至2020年底，北京市累計建成換電站159座，充電樁23萬個，其中私人自用充電樁17.5萬個，社會公用充電樁2.9萬個，單位內部充電樁1.9萬個，業務專用充電樁0.7萬個;覆蓋社會停車場、單位大院、居民社區，以及郵政、公交、出租、環衛等全部領域，在全國處于領先水平。

數據顯示，北京市車樁比2.2:1，小于全國范圍的車樁比（3.05:1），北京平均2.2輛新能源汽車擁有1個充電樁，優于全國平均充電使用體驗。

此外，為加快新能源汽車的普及并緩解充電焦慮，近日，北京市城管委印發《“十四五”時期北京市新能源汽車充換電設施發展規劃》，提出到2025年，北京全市基本建成與200萬輛新能源汽車發展相匹配、充換電設施高效有序利用、跨部門一體化協同、行業實現數智化升級的充換電設施體系。到“十四五”時期末，力爭全市充電樁總規模達到70萬個，換電站規模達到310座。

隨著充電基礎設施的逐步完善，北京補上了新能源汽車消費的重要一環。未來，在我國“2030碳達峰、2060碳中和”的戰略部署下，隨著存量燃油車向新能源汽車的轉換，北京市新能源汽車市場大規模普及和成長空間還很大。

十年前，北京率先拉開了新能源汽車大規模推廣應用的序幕；十年后，站在汽車產業智能化大變局的關鍵節點上，北京能否再次領跑全新賽道，也值得期待。