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    2022南財智庫盤點|南財集團深度聚焦資管理財,2022課題研究成果豐碩

    2022年12月27日 20:03   21世紀經濟報道 21財經APP   方海平,湯懿蘭

    21世紀資管研究院副院長方海平、南財理財通課題組負責人湯懿蘭

    南方財經全媒體集團(下稱“南財集團”)、21世紀經濟報道多年來深耕大資管、銀行理財等專業領域,在集團智庫化、數據化改革思路牽頭下,南財集團以21世紀資管研究院、南財理財通等專業化組織為平臺,聚焦資管理財,以內容報道、課題研究、數據建設、行業研討等多種方式多維度參與和推進行業發展。

    2022年12月15日,南財金融終端保險模塊上線暨南財保險通升級。南財保險通1.0初步搭建數據和資訊兩個版塊,并通過21財經客戶端進行展示。第一個版塊覆蓋地區、公司等基礎數據,建立南財保險測評等欄目;第二個版塊覆蓋行業、市場等動態資訊,提供智庫研究等服務。南財保險通2.0實現與南財金融終端的融合發展,進一步拓寬了保險產品數據的覆蓋面,提升了保險產品數據的精細度,實現了保險產品數據的可查詢。

    2022年,大資管相關的課題研究和產品建設等方面都取得了諸多成效,輸出的相關內容也越來越廣泛地引起了行業的關注和重視。2023年,我們將在此基礎上,進一步擴充力量,強化對傳統方向的關注,同時也將根據新的行業熱點和趨勢,開辟新的課題方向。

    資管課題深度、廣度雙維拓展

    2022年,21世紀資管研究院圍繞資管行業當下的最新熱點和趨勢,成功舉辦深具行業影響力的盛事——“2022中國資產管理年會”,年會以“大資管進化再啟航”為大主題,邀請了眾多監管、權威市場專家和資管機構精英齊聚探討,是資管行業共建共享的大平臺。期間,我們重磅發布了《2022中國資產管理發展趨勢報告》。

    我們還舉辦了多場閉門研討會,話題覆蓋銀行理財公司渠道建設、資管機構多資產配置等,諸多資管機構相關負責人圍繞這些重要問題進行了無私分享和熱烈討論,內容干貨滿滿。

    2022年,我們一如既往地以“對話資管30人”、資管深度報道等方式關注度大資管,同時更進一步細化聚焦財富管理方向,開辟了“對話大財富”高端訪談欄目,發布了《2022中國財富管理發展趨勢報告》。

    在保持對大資管和大財富深度跟蹤的基礎上,我們2022年在金融機構數智化轉型方面也布局了諸多工作,發起了相關課題項目,邀請部分監管機構以及行業權威人士組建了專家委員會,開辟“對話金融科技30人”專欄;走訪調研了60家機構,與浙大、德勤合作共同聯合出版原文篇幅60萬字的數字化轉型全景報告一書,精煉并發布《金融機構數智化轉型白皮書》。

    此外,作為2022年的開拓的一項新課題方向,我們大大加強了對大類資產配置和投資相關問題的研究,召集了一批首席經濟學家、機構首席投資官、投資經理以及資深市場分析人士,進行“大類資產風向標”的問卷調研。與此同時,我們于9月份召開了“南財年度投資論壇”,福達國際首席投資官、平安集團首席投資官、泰康資產CEO等國際國內投資大咖在此分享其對市場趨勢、投資形勢的觀點判斷。

    在輕型課題方面 ,2022年我們發起了消費金融測評、銀行理財業績展示測評、金融機構APP內容生態測評、手機銀行財富管理測評、養老三支柱投資表現分析等多個小課題,其中部分測評或分析結果被業內廣為重視,體現了21世紀資管研究院對行業發展的建設性參與。

    除上述重要課題之外,我們日常以新聞報道、內容專欄、輕型課題研究等方式保持著對大資管領域的密切跟蹤。其中,高頻動態更新的專欄包括“資管+”、金融新基建、對話資管30人/對話大財富/對話金融科技30人、21理財私房課、金融合規報告(月度)、大資管情報/消費金融參考(周度)。

    展望2023年,我們將繼續在大資管、大財富、金融機構數智化等方向上保持深度關注,結合當下資管發展趨勢組織召開研討會,輸出相關研究成果;與此同時,我們還將在此基礎上進一步從大類資產配置、資管產品分析、理財投教平臺建設等諸多維度加強對相關課題的研究和行業研討組織,力爭為凈值化后的資管行業發展提供有效信息。

    理財通重磅推出國內首批銀行理財評級體系

    2022年,南財理財通開展15個課題研究,舉辦4場研究性主題策略會,上線2大特色金融指數“固收+期權”指數和“銀行理財業績比較基準均值”指數,并成功研發我國首批權威銀行理財評級體系之一“AssetSTAR理財評級體系”。

    課題研究上,南財理財通今年發布了《2022年銀行理財“固收+權益”產品評級月報(10月)》《2022年銀行理財三季度產品運作報告》《2022年銀行理財上半年產品運作報告》《2022年銀行理財一季度產品運作報告》《2021年銀行理財年度運作報告》《基金投顧組合策略風險等級評定研究》《REITs研究(上):公募REITs緣何高漲?實證深度分析八大因素》《REITs研究(下):公募REITs如何估值定價?實證深度分析八大因素》《首篇合資理財公司深度研究:匯華、貝萊德建信“兩雄爭霸”》及部分非公開發表報告。

    其中,《基金投顧組合策略風險等級評定研究》為國內首個針對基金投顧組合風險等級問題的研究,引起基金行業高度關注,南財理財通課題組基于獨家基金投顧組合數據庫,通過數據監測發現,基金投顧作為我國新生事物,存在組合策略風險評定標準不一、風險等級和業績比較基準界限模糊、事前資產配置對風險等級評定帶來影響等問題,本研究成果的發布進一步推動了行業標準規范的制定。

    基于南財理財通2億銀行理財大數據,課題組發布的《2021年銀行理財年度運作報告》同樣引起行業高度關注,多位理財公司高管對報告進行了點評,包括農銀理財董事長馬曙光、中郵理財董事長吳姚東、中銀理財董事長劉東海、平安理財總經理張東等。報告全文超100頁,數據圖表54張,干貨滿滿,共分為5個章節,包括:政策解讀、行業概覽、理財風云榜、年度關鍵詞和未來趨勢。南財理財通課題組以數據為切入點,重點分析了銀行理財2021全年市場的發行規模、存續到期、收益兌付、創新設計等基本盤情況,還分析了養老、ESG、渠道、投研、科技等特色面情況,為理財公司進一步凈值化轉型、為監管制定行業政策、為推動投資者教育和投資者適當性管理提供了參考依據。

    主題策略會上,2022年南財理財通課題組通過舉辦4場主題策略會,對部分報告進行深度解讀,并邀請機構嘉賓、監管、行業專家等共同出席,來自光大理財、信銀理財、農銀理財、興銀理財、寧銀理財、交銀理財、平安理財、施羅德交銀理財、華泰證券、東證期貨、上海證券、嘉實財富、晨星中國、中歐財富、盈米基金、上海金融與發展實驗室、華南理工大學等機構的多位大咖出席南財理財通策略會,并對課題研究成果、方法論、問題解決進行了深入探討,通過多方聽取意見,課題組與行業進一步尋求行業解決方案,讓課題研究更腳踏實地,有效推動了行業的良性發展。

    指數和評級模型構建上,今年南財理財通課題組共發表“固收+期權”指數和“銀行理財業績比較基準均值”指數及AssetSTAR銀行理財評級體系。

    粵港澳大灣區(廣東)財經數據中心擁有2億銀行理財大數據,覆蓋400家銀行超20萬只理財產品,并打造中國獨家跨境理財數據庫,在銀行理財領域,已擁有24項知識產權和超過350家境內外金融機構用戶,在銀行理財金融科技領域已獲批24項知識產權。

    基于強大的數據庫和人工智能引擎, 2022年11月15日,南財理財通正式發布了AssetSTAR銀行理財評級體系,同步上線相應金融科技saas系統產品,課題組主要采用“定量+定性”的方式對指標進行賦權,同時,進一步對產品進行細分,整理了超50個產品基礎分類、30個特色分類、200個創新能力標簽和2000個核心數據字段,引用14個核心量化指標,甚至獨創研究出更適合銀行理財產品評價的“類夏普”計算公式,從而對收益因子、風險因子、績效因子和規模因子進行單項評分后得出綜合評分。

    這是目前我國首批權威銀行理財評級體系,對標國際標普評級和晨星評級,成為粵港澳大灣區本土自主研發資管評級的典型案例。

    在明年規劃方面,南財理財通課題組一方面將持續跟進現有課題,重點跟進銀行理財政策研究、產品運作研究、風險合規研究等方向,另一方面,課題組將新開理財評級研究、創新發展研究、新指數模型研究、跨境理財研究、灣區資管理財中心發展研究等全新方向。

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