2022年，國內外形勢復雜，受疫情、美聯儲加息等多重不確定因素擾動，資本市場表現一波三折。盡管如此，市場仍然涌現出不少新賽道，一大批龍頭公司趁勢崛起。
據21數據新聞實驗室統計，截至2022年12月31日，在上海、深圳、北京、香港、紐約等全球16個主要交易所上市的中國上市公司共計8654家（剔除已退市公司），相比前一年增加378家。總市值122.66萬億元（人民幣，下同），相比前一年下滑13.61%。
資本市場動蕩，中國市值500強公司重新洗牌。21數據新聞實驗室推出最新一期中國上市公司市值500強榜單發現，本期有66家公司新進入榜，TOP20座次發生明顯變化。
TOP20座次變化：
騰訊重奪榜首，拼多多強勢回歸
資本市場風云變幻，500強公司市值縮水明顯。
據21數據新聞實驗室統計，最新500強公司（一鍵查詢：各地區、各行業龍頭是誰？）總市值75.19萬億元，與前一年相比下滑約8%；入圍門檻由2021年年末的486.68億元降至399.96億元，“守門員”為蘇泊爾（002032.SZ），399.96億元的門檻同比下滑約17.49%，排名下降18位。
相比2021年底，500強公司有349家市值出現不同程度的下滑，小鵬汽車（XPEV.N）、歌爾股份（002241.SZ）、韋爾股份（603501.SH）、思摩爾國際（6969.HK）、蔚來（NIO.N）等公司市值在2022年跌超60%。龍頭公司亦難避免，TOP20公司中70%市值同比下跌。
TOP20公司座次變動明顯，美團（3690.HK）、寧德時代（300750.SZ）市值縮水明顯，“萬億市值俱樂部”陣營減少至8家，其中騰訊（0700.HK）以總市值28571.15億元重奪榜首，失守3萬億元；上期首奪桂冠的臺積電（2330.TW/TSM.N）退居二位，總市值縮水逾30%；位居第三的貴州茅臺（600519.SH）2022年股價表現欠佳，未能重回2000元，年內最大回撤超35%。
受諸多利好因素兌現，熱門中概股年底強勢反彈，尤其是互聯網電商公司出現明顯上漲。2022年12月，阿里巴巴（9988.HK）和拼多多（PDD.O）股價一路爬升，月漲幅分別達13%和28%。但與2021年底相比，阿里巴巴市值仍然縮水4765億元，與前三寶座漸行漸遠，拼多多則在靚麗的三季度財報支撐下回歸TOP20，市值年增長逾52%，攀升速度驚人。
頭部公司市值縮水，千億市值陣營也發生較大變化，公司數量從上一年的243家減少至189家，主要集中在銀行（18家）、食品飲料（13家）、信息技術（12家）、房地產（12家）、醫藥生物（12家）等行業。
風口輪動：
電子板塊偃旗息鼓，新東方領銜教育“反攻”
花無百日紅，風口加速輪動。
受下游去庫存周期影響，消費電子迅速降溫；新經濟企業在資本市場地位不斷提升，醫藥生物優勢持續，新能源賽道的代表性行業——電力設備在加速成長的同時危機并存；新東方獨辟蹊徑領銜教育板塊逆風翻盤，資源股表現強勁，交運物流持續復蘇。
整體來看，500強公司依然集中在大金融（74家）、醫藥生物（44家）、電子（44家）、信息技術（36家）等。
與上期相比，本期500強榜單中287家公司位次上升。66家“新面孔”多集中在銀行、電力設備、交運物流等行業，其中11家公司在2022年上市，晶科能源（688223.SH）、昱能科技（688348.SH）、海光信息（688041.SH）等5家登陸科創板。
206家位次下降，電子、信息技術、汽車等板塊公司市值跌幅明顯；另有66家已經被擠出榜單，其中電子行業占20家，醫藥生物、化工各占5家。
消費電子：3股市值均跌逾66%
與2021年相比，消費電子受下游走入去庫存周期影響表現疲軟，500強中的電子公司大幅減少16家，31家公司市值出現不同程度的下滑，占比超七成。行業龍頭臺積電（2330.TW）市值銳減1.29萬億元，韋爾股份（603501.SH）、歌爾股份（002241.SZ）、思摩爾國際（6969.HK）市值均跌去超66%。而受國產化宏觀因素影響，半導體廠商上海復旦（1385.HK）保持蓬勃發展，市值逆勢增長120億元。
（△電子行業部分入榜公司）
對于電子行業前景，華鑫證券表示，在碳中和背景下，新能源帶來大量電力電子芯片的需求，并且未來持續周期很長。與此同時，汽車智能化將帶來汽車半導體的需求爆發，隨著新能源車滲透率的持續提升，汽車半導體的需求同樣會保持高速增長。另一方面，隨著疫情影響逐漸減弱，消費電子板塊基本面逐漸出現向好趨勢。
在線教育：新東方一騎絕塵
在線教育企業開啟轉型年，如新東方在線（01797.HK）因旗下東方甄選的直播帶貨而大火，在一眾教育股中一騎絕塵，股價全年累漲892%，以471.68億元市值重新回歸榜單至418名，一定程度也重新點燃了投資者對教育行業轉型新商業模式的信心。
（△教育服務行業入榜公司）
煤炭：2股市值漲逾50%
2022年煤炭市場價格走勢堅挺，板塊全年上漲近11%，可謂一枝獨秀。國際能源署(IEA)發布煤炭年度市場報告《煤炭2022》顯示，2022年全球煤炭需求增長明顯放緩，僅增長1.2%，但仍創下80.25億噸的新紀錄。
上榜的6家公司排名、市值均全線上揚，其中中國神華（601088.SH）市值大增1000多億元，陜西煤業（601225.SH）、兗礦能源（600188.SH）市值增幅均超過50%。
（△煤炭行業入榜公司）
中泰證券研報指出，2023年煤炭股票將迎來價值再發現行情。經濟重啟，盈利繼續增長；信心修復，風險偏好改善；股價再創新高，行情演繹拾級而上。
醫藥生物：頭部公司市值縮水
在醫藥生物政策和產業內部持續調整之下，醫藥生物板塊迎來了寒冬。榜單中超過六成的醫藥公司出現市值縮水，藥明康德（603259.SH）、藥明生物（2269.HK）市值較上期跌超900億元，穩坐第一名的醫療設備龍頭邁瑞醫療也未能幸免。
以嶺藥業（002603.SZ）漲幅明顯，市值增長逾50%突破500億元，威高股份（1066.HK）、華潤三九（000999.SZ）等市值亦上漲超30%；上市未滿半年的“高端醫學影像第一股”聯影醫療（688271.SH）即以1458.59億元市值位列板塊第9位。
（△醫藥生物行業部分入榜公司）
電力設備：產能過剩問題日益凸顯
在“雙碳”愿景的推動之下，新能源賽道的代表性行業電力設備正加速成長，2022年共33家電力設備公司入榜，較上期增加6家。
值得注意的是，寧德時代（300750.SZ）、“光伏茅”隆基綠能（601012.SH）2022年股價累計跌幅均超過30%。前者市值蒸發約4096億元，失守萬億市值大關，無礙其躋身板塊冠軍寶座，后者市值蒸發約1426億元，行業產能過剩問題日益凸顯。市值靠前的還有“小華為”匯川技術（300124.SZ）、鋰電龍頭億緯鋰能（300014.SZ）、硅料巨頭通威股份（600438.SH）。
（△電力設備行業部分入榜公司）
金融：上榜銀行新增4家
金融行業仍為主力，入榜公司數同比增加4家，銀行增長明顯，排名多在上升。工商銀行、建設銀行、農業銀行霸榜前三，是唯三市值超萬億的銀行；城商行表現不俗，市值出現大幅提升，其中南京銀行（601009.SH）、江蘇銀行（600919.SH）市值均超過千億元，在板塊內分列15位、16位。
（△銀行行業部分入榜公司）
交運物流：入榜公司新增5家
交運物流行業有27家公司入榜，較上期增加5家，保持復蘇態勢。其中上海機場（600009.SH）、中遠海能（600026.SH）、中國國航（601111.SH）、南方航空（600029.SH）、長榮海運（2603.TW）等5家公司市值增長超過200億元。
春節臨近，國內航班量和客運量迅速提升。物流方面，2022年1—11月份，全國社會物流總額301.9萬億元，按可比價格計算，同比增長3.4%，保持恢復性增長。
（△交運物流行業部分入榜公司）
區域圖譜：
頭部公司集聚，北上廣浙占比過半
上市公司的數量和質量，無疑是觀察一座城市經濟活力的重要指標，更反映出其經濟發展水平和含金量。
21數據新聞實驗室統計發現，最新市值500強公司頭部效應明顯，總部在北京（101家）、上海（58家）、香港（47家）、深圳（32家）、臺北（29家）、杭州（19家）、廣州（12家）和寧波（10家）等8城的公司占比超60%，261家公司來自北京、廣東、上海、浙江四省份，產業創新的規模效應顯現。
作為央企第一總部，北京擁有101家500強上市公司，總市值近21萬億元，體量約為全部500強的28%。聚集了銀行、石油石化、互聯網公司等大批產業巨頭，TOP10公司中一半總部位于北京。
從市值500強公司的地區分布來看，集中度高但又區域特色明顯。
作為我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，粵港澳大灣區的資本競爭優勢明顯，2022年107家公司上榜，總市值超過18萬億元，占榜單總市值的24%，平均市值接近1700億元，
主要集中在香港（47家）、深圳（32家）、廣州（12家）、佛山（4家）。
（△香港部分入榜公司）
中共廣東省委十三屆二次全會提出，突出堅持制造業當家，要抓大企業。得益于完備的產業體系，廣東市值500強公司制造業集聚，創新因子明顯。在剛剛發布的2022年廣東省制造業500強企業中，營業收入超過1000億元的有12家。科技創新助力企業提質增效，97%的制造業500強有研發投入，專利授權數量和專利質量明顯提升。
（△廣東部分入榜公司）
長三角地區依舊是上榜企業最多的地區之一，127家公司總部聚集于此。其中上海58家、杭州18家、寧波10家、嘉興8家、無錫7家。行業覆蓋也比較全面，電力設備、電子、醫藥生物、交運物流等產業集聚程度較高。隨著風口的輪換，阿里巴巴（BABA.N）、嗶哩嗶哩（BILI.O）市值均出現不同程度下滑，交運物流、電力設備公司如上海機場（600009.SH）、天合光能（688599.SH）等逐漸上升。
中西部城市亦不乏頭部公司，75家公司上榜，僅6家入圍前50強，千億市值公司24家。城市分布較為分散，上榜公司主要集中在食品飲料（13家）、電力設備（9家）、有色金屬（7家）、化工（7家），更多體現在資源優勢上。
最新中國市值500強上市公司完整榜單↓↓
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出 品：21財經客戶端
21數據新聞實驗室
內容策劃：丁青云 譚婷
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審 校：強燕 黃志明
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