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    31家A股光伏公司2022年凈利潤合計超千億元:誰最搶眼?

    2023年01月24日 19:32   21世紀經濟報道 21財經APP   曹恩惠
    整體而言,頭部光伏企業凈利潤已經穩步進入“10億元時代”:超過一半以上已公布業績的光伏公司2022年凈利潤超過10億元。

    21世紀經濟報道記者曹恩惠 上海報道 當2022年度國內光伏新增裝機規模創下歷史紀錄之時,A股光伏企業的業績幾乎集體飄紅。

    21世紀經濟報道記者統計發現,截至1月24日,共計31家A股光伏企業發布了2022年度業績預告——僅有兩家光伏材料類公司去年凈利潤下滑,其他公司凈利潤均呈現大幅增長。

    31家A股光伏公司2022年凈利潤合計超過1000億元 數據來源:公告、21世紀經濟報道整理

    數據顯示,2022年,31家A股光伏企業合計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1144.34億元至1239.50億元。其中,通威股份、大全能源、特變電工、隆基綠能四家公司去年凈利潤破百億元,TCL中環、晶澳科技凈利潤有望突破50億元。整體而言,頭部光伏企業凈利潤已經穩步進入“10億元時代”:超過一半以上已公布業績的光伏公司2022年凈利潤超過10億元。這表明光伏產業在過去一年顯示出較強的賺錢效應。

    硅料:通威凈利潤領跑,大全緊隨其后

    在春節前的最新一期報價中,硅料價格止跌企穩,暫時結束了自2022年11月份以來價格回調的態勢。在去年11月、12月,硅料遭遇急跌,但這并不影響硅料企業去年凈利潤大幅增長。

    通威股份、大全能源、特變電工發布的業績預告顯示,三家硅料企業預計2022年度分別實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為252億元至272億元、190億元至192億元、157億元至167億元,同比分別增長207%至231%、231.94%至235.44%、116%至130%。

    不難看出,在目前已經公布業績預告的31家A股光伏公司中,三家硅料企業凈利潤數據領跑,反映出硅料環節超額利潤的狀態在2022年仍未改變。例如,主要依賴硅料銷售的大全能源便表示,“報告期內,公司持續滿負荷生產,產銷量均比去年同期有所增加,因此主營業務收入和毛利大幅增加,實現業績顯著增長?!?/p>

    不過,近兩年來享受了利潤紅利的硅料企業,不得不面對在未來兩年硅料環節產能大幅釋放的情況下價格下移的趨勢。因此,對于部分硅料企業而言,業務上的調整開始出現——通威股份在2022年正式進軍組件端,加速垂直一體化模式的打造。數據顯示,2022年,該公司組件出貨已達8GW。

    硅片:雙龍頭利潤穩健,黑馬進入收獲期

    TCL中環公布的業績預告顯示,2022年該公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為66億元至71億元,同比增長63.79%至76.20%。根據天風證券的預測,2022年,TCL中環硅片預計出貨68GW,單瓦盈利約0.1元。

    另一家硅片龍頭企業隆基股份同樣也交出了凈利潤增逾60%的業績成績單。不過,該公司目前主營業務中組件業務占據更大份額,因而其業績預告并未能具體體現出硅片業務的盈利情況。但根據東吳證券的測算,2022年,隆基綠能硅片出貨約84GW至86GW,同比增長20%至23%;其單瓦凈利潤約0.07元至0.08元,其中,在2022年第四季度主動降價倒逼上游降價,單瓦盈利環比降約0.04元至0.05元。

    事實上,雖然2022年整個光伏上游制造環節的價格有所波動,但其背后是部分環節產能大幅擴張帶來的影響。硅片環節首當其沖。

    但對于整個硅片企業而言,隨著硅片產能的快速提升,其不得不面臨未來幾年單瓦凈利潤下滑的趨勢。例如,東吳證券對TCL中環的預測數據顯示,2022年至2024年,該公司硅片業務單瓦凈利潤分別為0.1、0.07、0.06元。

    然而,對于近些年來新入局的硅片企業而言,短期盈利可期。例如,雙良節能公布的業績預告顯示,2022年,該公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.50億元至10.50億元,同比增長206.32%到238.57%。該公司承認,硅片業務開始進入獲利期,“公司在包頭的大尺寸單晶硅片項目以及組件項目推進迅速,光伏硅片產品受到客戶普遍認可,已經開始為公司收入和利潤的快速增長作出貢獻。”

    電池片:利潤大反轉,新技術“搏殺”

    作為目前行業內為數不多的專業化電池片廠商,愛旭股份的業績數據堪稱電池片環節的利潤風向標。

    2022年第四季度,上游價格的持續降價,使得電池片廠商的生產成本壓力得到一定程度的緩解。與此同時,大尺寸電池供給階段性緊張,使得電池片廠商議價能力提升,并帶動盈利能力上行。

    愛旭股份發布的業績預告顯示,2022年,該公司預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為21.10億元至25.10億元,扭虧為盈。其中,該公司第四季度凈利潤約7.20億元至11.20億元,環比最大增幅41%。對此,中金公司測算,2022年第四季度,愛旭股份單瓦毛利約0.18元。

    實際上,電池片環節的利潤大反轉,使得多家電池片企業去年業績暴漲。例如,跨界而來的鈞達股份預計2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.80億元至7.80億元,同樣扭虧為盈。根據業績公告,該公司于2022年實現捷泰科技股權的整體收購。而在去年,捷泰科技電池片出貨量10.72GW(其中P型PERC產品8.85GW,N型TOPCon產品1.87GW),出貨量同比增長88%。此外,捷泰科技報告期內實現營業收入約120億元,同比增長約120%;凈利潤約7.2億元,同比增長約220%。

    不過,對于電池片廠商而言,2023年勢必進入N型技術“搏殺”時代。各種新型電池技術規?;慨a,市場份額你爭我奪。

    組件:四巨頭凈利潤浮出水面,量利齊升

    近期,行業機構以及部分券商紛紛公布了2022年組件行業的出貨情況預測。21世紀經濟報道記者注意到,隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源四巨頭組件出貨量的差距并不大——根據預測,隆基綠能出貨量超過45GW,天合光能出貨量約43GW,晶科能源的出貨量區間為41.4GW至43.5GW,晶澳科技出貨量為40GW至41GW。

    但是,各組件企業之間凈利潤狀況還是有所差異:隆基綠能預計2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為145億元至155億元,同比增長60%至71%;晶澳科技預計實現48億元至56億元,同比增長135.45%至174.69%;天合光能預計實現34.22億元至40.18億元,同比增長89.69%至122.68%;晶科能源預計實現26.60億元至29.60億元,同比增長133.05%至159.33%。

    自2022年11月起,硅料價格開始松動,并于12月進入加速下行通道,硅片電池片價格也陸續大幅回落。但相較于上游材料的價格走勢,組件價格跌幅較為平緩,使得產業鏈利潤有望逐漸向下游環節轉移。而如今,組件龍頭企業均進行一體化布局,組件企業也進入了全產業鏈降本增效的比拼環節。

    輔材:逆變器企業高增長,其他輔材冷熱不均

    21世紀經濟報道記者注意到,在光伏輔材環節,逆變器企業2022年度的凈利潤增幅同比超過100%。

    陽光電源、德業股份、錦浪科技、固德威、昱能科技這五家光伏逆變器企業去年凈利潤增長快速。其中,昱能科技凈利潤增速最快,預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.40億至3.80億元,同比增長230%至269%。

    此外,陽光電源、德業股份、錦浪科技去年凈利潤均超10億元。

    逆變器企業業績大增,得益于海外市場需求的高增長。其中,部分逆變器企業的儲能逆變器業務出貨量抬升。例如,東吳證券預計,錦浪科技2022年儲能產品出貨約22萬臺至23萬臺,同比增長超過600%。

    與逆變器企業形成鮮明對比的是,部分膠膜、銀漿企業2022年的凈利潤有所下滑。

    業績預告顯示,海優新材去年預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.70億元至0.90億元,同比下滑64.31%至72.24%。該公司表示,“2022年光伏產業鏈上游原材料硅料的價格持續上漲并下半年價格保持高位,組件成本持續上漲、終端客戶訂單變化等因素導致2022年下半年膠膜需求不達預期。同時膠膜產品主要原材料EVA樹脂的價格2022年上半年因疫情影響而物流受阻引發價格快速上漲、下半年受需求不達預期及新產能增加等綜合因素影響引發價格大幅度下調?!?/p>

    帝科股份則預計2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損260萬元至390萬元,由盈轉虧。該公司稱,“在光伏行業平價上網、降本提效的宏觀環境下,受行業整體利潤空間縮減的影響,導電銀漿產品毛利率水平有限。”

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