21世紀經(jīng)濟報道記者杜巧梅 報道
進入8月，隨著寶馬2023年上半年財報的發(fā)布，豪華汽車三巨頭奔馳、寶馬、奧迪全部交出了上半年“成績單”。
從上半年業(yè)績來看，豪華車企三巨頭的表現(xiàn)也并不相同。
營收方面，上半年奔馳、寶馬、奧迪分別為757.6億歐元、740.7億歐元和341.7億歐元，分別同比增長6.0%、12.4%和14.4%。
利潤方面，今年上半年，奔馳、寶馬、奧迪凈利潤分別為104.9億歐元、66.2億歐元和34.7億歐元。
值得一提的是，凈利潤中，僅有奔馳實現(xiàn)同比正增長，增長幅度達到7.0%；而寶馬和奧迪則分別同比下滑50.0%、30.7%。
不僅如此，奔馳上半年的凈利潤更是超過了寶馬和奧迪之和。
對于利潤腰斬，寶馬表示，主要是由于華晨寶馬并表導致稅率較往年更高，較高的材料和制造成本也影響了上半年的業(yè)績。
據(jù)了解，2022年2月，寶馬集團斥資37億歐元收購華晨寶馬25%股權(quán)，持股比例由50%增至75%。而今年上半年凈利潤下滑，主要原因是重大收購導致投資收益急劇上升后的正常回落。
從銷量上來看，寶馬依然以約121萬輛的全球銷量位居三家豪華車企之首，奔馳以約102萬輛的銷量排名第二，奧迪以92萬輛的銷量位居最末；但從增幅來看，奧迪增長幅度最大，為15.3%；奔馳和寶馬銷量分別增長5%和4.7%。
不過，伴隨著全球汽車行業(yè)加速向電動化、智能化轉(zhuǎn)型，豪華汽車三巨頭正面臨著來自特斯拉甚至理想、蔚來等中國本土新勢力的挑戰(zhàn)，如何借助多年來所構(gòu)建的產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈，市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢快速實現(xiàn)向智能電動的快速轉(zhuǎn)型與戰(zhàn)略調(diào)整并鞏固自身在汽車領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢地位，是奔馳、寶馬和奧迪的必答題。
重金砸向電動化轉(zhuǎn)型
2023年上半年，奔馳、寶馬、奧迪也交出了電動化轉(zhuǎn)型的“答卷”。
從目前三家的布局來看，寶馬的電動化轉(zhuǎn)型更為迅速。上半年，寶馬集團全球純電動車型銷量為15.29萬輛，同比增長101.5%；奔馳純電動車型全球銷量為10.26萬輛，同比增幅為121%；奧迪純電動車型交付量為7.56萬輛，同比增長51.2%。
寶馬財報中特別提及了電動化和自動駕駛方面的投入，研發(fā)支出增長15.4%，資本支出增長 10.3%。
“鑒于市場對純電動汽車的強勁需求，我們在全球電動汽車發(fā)展方面的投資超過了最初的規(guī)劃。”寶馬方面透露，上半年集團投資總額為32.31億歐元，其中僅二季度即有19.03億歐元用于加速電氣化、數(shù)字化相關(guān)發(fā)展。
對于今年的預(yù)期，寶馬集團將“高價車型和純電車型”視為主要增長動力，計劃實現(xiàn)純電車型占總銷量的15%，并將年息稅前利潤率目標由原來的9％-10%提高至9％-10.5%。
不過，對于下半年的自由現(xiàn)金流，寶馬進一步降低預(yù)期，將之前約70億歐元（約549.5億人民幣）下調(diào)至60億歐元（約471億人民幣）以上，以加大電氣化投資。
奔馳則預(yù)計，2023年公司乘用車銷量和營收將與去年持平，調(diào)整后銷售利潤率在12%-14%之間；房產(chǎn)、廠房和設(shè)備以及研發(fā)方面的投資顯著高于上年水平。
日前，奔馳官宣將會在2023慕尼黑車展上發(fā)布多款全新車型，其中就包括全新一代入門級系列概念車型。
據(jù)悉，全新入門系列將會基于全新的MMA架構(gòu)打造，可以兼容燃油、純電車型的生產(chǎn)。而且這將會是奔馳內(nèi)燃機時代中最后一代適配內(nèi)燃機單元的平臺架構(gòu)。2025年之后，奔馳所有新平臺將不再支持內(nèi)燃機，僅推純電動車型。
從全球布局來看，梅賽德斯-奔馳計劃于2030年前實現(xiàn)全面純電動做好充分準備，并致力于最晚到2039年實現(xiàn)乘用車新車產(chǎn)品陣容在全生命周期內(nèi)的碳中和。
奧迪方面，奧迪純電車型交付量同比增長51.2%，達到7.56萬輛，其中奧迪Q4 e-tron作為推動增長的主力車型，銷量同比增長163.7%。整體來看，電動汽車在奧迪集團交付量中占比上升至8.2%。
奧迪預(yù)計，2023年交付180萬輛至190萬輛汽車，銷售收入在690億至720億歐元之間；經(jīng)營銷售利潤率保持在9%至11%之間。由于投資未來技術(shù)的前期支出較高，研發(fā)成本的比例將略高于6%至7%的目標，奧迪集團預(yù)計凈現(xiàn)金流將處于目標區(qū)間45億至55億歐元的范圍下限。
根據(jù)此前披露的信息，2023-2027年，奧迪全球三分之二的支出（約280億歐元，合人民幣2052.2億元）將投資于未來電動化和數(shù)字化領(lǐng)域；至2025年，奧迪計劃在電動化和混動領(lǐng)域投資180億歐元，同時推出超過20款純電動車型；2026年起，奧迪面向全球市場的新車將全部為純電動車型。
中國汽車市場是關(guān)鍵
在中國汽車市場上，2023年上半年寶馬交付39.26萬輛BMW和MINI品牌汽車，同比增長3.7%，以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先于奔馳，后者上半年在華銷量達到37.72萬輛，同比增長6%。
盡管在華銷量增長幅度低于中國豪華車市場整體增幅，但寶馬、奔馳在華電動化轉(zhuǎn)型效果顯著。
其中，BMW純電動車型銷量達到4.49萬輛，同比大增283%。尤其是BMW iX3和全新BMW i3表現(xiàn)搶眼，上半年銷量均超過2.1萬輛。但從銷量上來看，上半年寶馬純電動汽車已經(jīng)超過很多新勢力。
“與去年相比，中國汽車市場有所回暖，但依然充滿挑戰(zhàn)，競爭十分激烈。寶馬今年上半年實現(xiàn)了整體銷量的正增長，純電動車型銷量同比增長近三倍。”寶馬集團大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官高樂表示，隨著汽車消費市場和消費者信心的進一步恢復，寶馬對下半年繼續(xù)保持業(yè)務(wù)增長充滿信心。
奔馳方面雖未透露其電動化車型的具體銷量數(shù)據(jù)，但奔馳EQE SUV在今年6月40萬元以上的純電SUV市場中的銷量已經(jīng)位列第一。
盡管寶馬、奔馳電動汽車銷量增速顯著，但需要指出的是，在中國汽車市場上，以蔚來、理想為代表的新造車企業(yè)正在加快蠶食傳統(tǒng)豪華汽車廠商的份額。
今年上半年理想汽車總交付量達到13.91萬輛，已超過2022年全年；蔚來上半年累計交付量也接近5.46萬輛。除了理想和蔚來，包括騰勢、嵐圖在內(nèi)的多家新能源品牌也將寶馬等傳統(tǒng)豪華品牌作為競爭對手。
“近十多年，BBA在華銷量的持續(xù)增長，主要受益于普通品牌老用戶持續(xù)增加的增換購訴求，但隨著節(jié)能化、代步化等賣點突出的中國品牌快速成為普通品牌老用戶的‘新寵’，2023-2026年，奔馳、寶馬、奧迪在華銷量的可持續(xù)增長面臨嚴峻挑戰(zhàn)。”易車研究院在《奔馳寶馬奧迪戰(zhàn)略優(yōu)化洞察報告(2023版)》（下稱《報告》）中指出。
《報告》顯示，2020-2022年，中國品牌的理想、蔚來、小鵬、坦克、比亞迪、紅旗等共同努力，把在25萬元以上自主品牌終端銷量由不足15萬輛提升到了90多萬輛，把高端份額由不足4%提升至20%多，成為導致奔馳、寶馬、奧迪的在華銷量增長突然停滯的主要原因之一。
“我們有信心在2024年提前挑戰(zhàn)奔馳、寶馬、奧迪在中國區(qū)的銷量，在2024年努力成為中國市場銷量第一的豪華品牌。”8月8日，理想汽車董事長兼CEO李想在財報電話會上表示。
在行業(yè)轉(zhuǎn)型浪潮下，傳統(tǒng)豪華車企也在向智能電動賽道加速狂奔，不斷增加投入，并推出新產(chǎn)品，數(shù)字化、電動化、智能化是各豪華車企布局的重點所在。
寶馬方面多次加大了對相關(guān)生產(chǎn)基地和動力電池項目等的投資力度，由此提升純電動車型的投放速率，加快本土化和電動化轉(zhuǎn)型，并以此推動電動化車型占總銷量比例的持續(xù)攀升。
按照規(guī)劃，下半年，BMW第三款國產(chǎn)純電產(chǎn)品——創(chuàng)新純電動BMW iX1將在沈陽投產(chǎn)；繼上半年投放市場的全新EQS純電SUV、全新EQE純電SUV、全新長軸距GLC SUV等車型，奔馳在下半年將投放包括全新E級車在內(nèi)的5款全新車型。
奧迪方面則表示，首款PPE平臺車型Q6 e-tron今年下半年將亮相，新車先期將以進口方式引入中國市場，隨后將在奧迪一汽新工廠投產(chǎn)。
值得一提的是，今年7月奧迪和上汽集團進一步深化現(xiàn)有合作，雙方將通過共同開發(fā)，快速、高效地拓展高端市場智能網(wǎng)聯(lián)電動車產(chǎn)品組合。作為規(guī)劃的第一步，奧迪將通過推出全新的電動車型，進入此前在中國尚未覆蓋的細分市場。
“傳統(tǒng)豪華品牌還是無法舍棄燃油車發(fā)動機、變速箱帶來的巨額利潤，面對電動車超高的電池成本帶來的車型盈利的損耗，傳統(tǒng)豪華品牌新能源轉(zhuǎn)型可能稍慢一點兒。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，電動車對燃油車的替代性沖擊在豪華車市場目前不夠明顯，總體而言，豪華車市場上傳統(tǒng)燃油車依舊保持較強的優(yōu)勢，尤其像奧迪、寶馬、奔馳、保時捷等品牌，由于這些品牌有深厚的積累和超強的技術(shù)研發(fā)能力，未來幾年傳統(tǒng)豪華品牌電動化轉(zhuǎn)型值得期待。
