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    廣發證券總經理助理方強:持續優化資產配置解決方案 廣發“騏驥”系列助投資者尋“千里馬”

    2023年12月13日 17:25   21世紀經濟報道 21財經APP   易妍君
    目前,廣發證券財富管理業務進入了全面轉型階段,鍛造出三大廣發證券財富管理特色

    21世紀經濟報道記者 易妍君 廣州報道

    近日,由南方財經全媒體集團主辦、21世紀經濟報道承辦的南方財經國際論壇2023年會在廣州舉辦,以“大資管時代券商轉型之道”為主題的分論壇中國證券業年會同日舉行。

    本屆中國證券業年會設置了“大資管時代財富管理轉型之路”圓桌對話環節,其中,廣發證券總經理助理、財富管理部總經理方強向與會者介紹了廣發證券推進財富管理轉型的經驗以及買方中介能力建設的心得。

    十多年前,廣發證券在行業內率先提出“經紀業務向財富管理轉型”的發展戰略。2018年以來,該公司財富管理業務進入全面轉型階段:在自上而下完善財富管理組織架構的同時,以投研能力驅動,從產品體系、隊伍建設、平臺與系統等方面加大資源投入,不斷提升財富管理專業化水平。

    方強在論壇上介紹,廣發證券財富管理業務具備兩大特征:第一是以客戶為中心,其中最重要的是保護客戶的財產;第二則是尋求專業性,近年來,廣發證券持續致力于為投資者提供專業的資產配置服務。

    他表示,當前,財富管理機構的核心任務是:無論市場行情如何變化,都能夠為客戶找到賺錢的機會。多資產多策略的資產配置方案是未來客戶財富管理的主要方向。

    圓桌對話環節結束后,方強接受了21世紀經濟報道記者的專訪,他深入解析了廣發證券財富管理業務的特色、進展以及未來的發展戰略。

    對于國內財富管理行業未來的發展格局,方強預計,大財富管理產業將呈現百花齊放的發展局面,行業內將誕生一批優秀的綜合性大型財富及資管機構與特色化專業機構,而明確戰略定位、提升專業能力、加強數字化轉型或將成為機構脫穎而出的關鍵命題。

    全面轉型:研究驅動、科技賦能

    21世紀:請談一下廣發證券財富管理業務的特色。

    方強:目前,廣發證券財富管理業務進入了全面轉型階段,鍛造出三大廣發證券財富管理特色:

    一是打造研究驅動的財富管理能力體系。公司屬于業內較早設置財富管理專業研究團隊的券商之一。財富管理部下設的金融產品研究所,在吸收公司內外部賣方研究基礎之上,形成廣發證券對每個時段各類資產配置的觀點,并且把這些觀點應用到整個生產管理中,包括從產品研究規劃到售后管理的金融產品全生命周期管理流程、投顧成長和客戶服務環節等,筑牢財富管理業務的專業基礎。

    二是高度重視投顧隊伍建設。公司自2016年以來推出“星?投顧”培訓體系,自主開發培訓教材,內部講師現身說法,每年開展成體系的封閉式培訓,不斷增強線下投顧隊伍專業能力,豐富投資顧問展業形式,致力于打造一支具備“了解客戶、精通產品、掌握配置、嚴守風控和運用科技”等五大核心能力的投資顧問隊伍,夯實財富管理業務的隊伍基礎。

    三是以科技賦能提供平臺支撐。除了對客服務的APP平臺,公司打造了賦能投顧展業的財富管理平臺,集成了產品管理、業務推動、績效管理、合規管理等大量應用,未來還將圍繞智能投研、客戶洞察、資產配置、投資分析等多個領域,完善數字化賦能的平臺基礎。

    21世紀:2023年以來,廣發證券財富管理業務取得了哪些新進展?

    方強:廣發證券不斷深化供給側改革,為客戶提供更全面的資產配置工具。一方面,廣發證券利用集團具備的產品創設及產品供給優勢,深度整合資管、期貨、股權、基金等資產端資源,打造了具備市場競爭力的全天候、全球化、全品類產品線。另一方面,廣發證券設立了金融產品研究所,構建了架構完備的專注財富管理研究的隊伍。

    今年以來,廣發證券在資產配置能力和產品整合能力的基礎上,以不同起點金額、不同策略、不同形態、個性或標準化的方案設計,形成了廣發“騏驥”系列客戶服務解決方案。通過分層的投顧團隊,差異化的客戶群體服務體系,我們將不同的廣發“騏驥”系列解決方案送達客戶,讓每個客戶群體都能找到適合自己的方案。廣發“騏驥”系列的命名也正是我們的期望:“乘騏驥以馳騁兮,來吾道夫先路”——希望每一位廣發客戶都能成為投資路上的“伯樂”,在廣發證券尋找到適合自己的“千里馬”。

    打造“以投資者為中心”的買方投顧專業能力

    21世紀:近年來,券商加速向買方財富管理中介轉型。廣發證券主要是從哪些層面著手買方中介能力的建設?

    方強:一是通過完備的財富管理研究體系提供專業保障。公司財富管理部下設金融產品研究引進部,構建了架構完備的、專注財富管理研究的隊伍,涵蓋宏觀與大類資產配置研究、管理人與產品研究、策略研究與組合管理,為基金投顧業務的開展提供了專業保障。

    二是行業領先的線下投顧隊伍提供持續有溫度的服務。協會最新數據顯示,廣發證券投顧人數已超過4,300人,穩居行業首位(母公司口徑)。由公司“星投顧”培訓體系打造的投顧隊伍已連續多年在新財富最佳投顧評選中斬獲佳績,其中,在第五屆新財富最佳投顧評選中,廣發證券攬獲“卓越組織獎”第一名等多項稱號。

    三是合規穩健的經營理念、穩定的股權結構提供堅實保障。公司是中國證監會選定的首批試點合規管理券商之一,也是行業內最早推行全面風險管理戰略的券商之一。公司具備長期穩定的股權結構,主要股東二十四年來一直位列前三大股東。股東、公司與員工具有高度的凝聚力。

    四是財富管理全業務鏈協同效應。公司擁有投資銀行、財富管理、交易及機構和投資管理四大業務板塊,具備全業務牌照。公司主要經營指標連續多年穩居中國券商前列,研究、資產管理、財富管理等多項核心業務在行業內位居前列。以客戶需求為導向,構建全業務鏈、全生命周期的投資銀行服務體系,強化業務之間協同共進,相互賦能。 

    21世紀:在打造專業投顧隊伍方面,你們有哪些經驗?

    方強:投顧隊伍是買方模式下服務體系的關鍵要素,投資顧問是連接客戶和財富管理機構的重要紐帶。近期,廣發證券與廣東省內其他證券基金機構共同聯合發起設立了廣州投資顧問學院,為國內第一家面向投顧人員的專門培訓機構,該旨在為行業培育真正以投資者利益為中心的“投顧新軍”。

    在過往打造專業投顧隊伍方面,我們主要有三個方面的經驗:

    一是投資顧問能力建設方面,目前公司正持續完善投顧服務,不斷增強投顧隊伍實力,包括優化“星?投顧”培訓體系、豐富投資顧問展業形式、提高投資顧問與客戶互動體驗等。

    二是投資顧問展業形式方面,公司組建了專職資訊生產隊伍,集合系統內的優秀投資顧問,借助發展研究中心行業領先的研究實力,生產高品質、精品投資顧問資訊產品,為客戶提供專業化、高端化的投資顧問咨詢服務。2021年以來,公司投資顧問團隊升級了各類別的優質產品如睿金股、睿組合等,以滿足不同客戶的個性化需求。

    三是提高客戶互動體驗方面,多樣化的客戶互動形式將是公司未來投資顧問團隊的探索重點。近幾年,廣發證券投資顧問團隊正向線上線下雙結合的服務方式發展,開發直播、短視頻等多種互動方式,針對財經熱點解讀、投資者教育等內容與客戶進行線上交流。

    21世紀:對于國內財富管理業態,你有何期待?

    方強:展望未來,國內大財富管理產業鏈正迎來前所未有的發展機遇。一是監管改革營造健康發展環境。以全面注冊制為代表的資本市場改革深刻影響了市場生態,帶來資產端的優質供給。以資管新規為代表的資管行業改革,促進資管機構回歸代客理財的業務本源,豐富并規范了產品端。

    二是財富積累帶來旺盛投資需求。經濟發展轉型下我國居民收入水平持續抬升,同時,中國居民家庭資產配置正經歷從實物資產更多轉向金融資產的拐點。

    三是業務模式升級推動行業發展?;鹜额櫾圏c推動了國內財富管理機構向“買方模式”轉型,商業模式的升級將帶來財富管理機構收入的持續增長。

    在這樣的趨勢下,預計大財富管理產業將呈現百花齊放的發展局面,行業內將誕生一批優秀的綜合性大型財富及資管機構與特色化專業機構,而明確戰略定位、提升專業能力、加強數字化轉型或將成為機構脫穎而出的關鍵命題。

    因此,未來我們將圍繞“以客戶為中心”的核心經營理念,以客戶的財富配置和財務規劃為導向,打造“以投資者為中心”的買方投顧專業能力,通過專業投資顧問和綜合化的高質量解決方案觸及客戶需要,強化全周期陪伴,幫助投資者最大程度獲得產品收益,最終幫助客戶實現財富的保值、增值、傳承等各項目標。 

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