昨日A股

昨日市場全天沖高回落震蕩分化，滬指延續調整，創業板指展開反彈。截至收盤，滬指跌0.64%，深成指漲0.34%，創業板指漲1%。盤面上，光伏概念股開盤拉升，CPO概念股震蕩拉升，算力、多模態等方向也跟隨反彈。總體上個股跌多漲少，全市場超4100只個股下跌，超60只個股跌?；虻?0%。滬深兩市成交額7030億，較上個交易日縮量553億。

板塊方面，CPO、BC電池、減肥藥、半導體等板塊漲幅居前，ST板塊、教育、房地產開發、石油加工等板塊跌幅居前。

隔夜外盤

紐約股市三大股指1日上漲。截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲369.54點，收于38519.84點，漲幅為0.97%；標準普爾500種股票指數上漲60.54點，收于4906.19點，漲幅為1.25%；納斯達克綜合指數上漲197.63點，收于15361.64點，漲幅為1.30%。

歐洲三大股指1日全線下跌。英國富時100指數1日報收于7622.16點，較前一交易日下跌8.41點，跌幅為0.11%；法國巴黎股市CAC40指數報收于7588.75點，較前一交易日下跌68.00點，跌幅為0.89%；德國法蘭克福股市DAX指數報收于16859.04點，較前一交易日下跌44.72點，跌幅為0.26%。

國際油價1日下跌。截至當天收盤，紐約商品交易所3月交貨的輕質原油期貨價格下跌2.03美元，收于每桶73.82美元，跌幅為2.68%；4月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.85美元，收于每桶78.7美元，跌幅為2.3%。

重磅資訊

1、易綱：要千方百計增加全社會的資本金投資

2月1日，據人民政協報消息，全國政協經濟委員會副主任、中國人民銀行原行長易綱表示，當前要把增加社會資本金投資和融資放在重要地位，處理好一級市場與二級市場的關系，推動保險資金、養老金、企業年金等長線資金入市，進一步發展股權投資，暢通PE/VC的融資渠道和退出渠道等，總之要千方百計增加全社會的資本金投資。

2、春節檔新片預售總票房快速破億，機構：全年票房有望繼續增長

據燈塔專業版數據顯示，截至2月1日16:30，2024春節檔新片預售總票房已突破1億元，這也是2022年以來春節檔新片預售票房破億速度最快的一年。從影片上看，《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》暫列春節檔新片預售票房前三位。

• 太平洋證券表示，2023年電影市場回暖，票房回升至疫情前85.4%，同時年內春節檔和暑期檔均表現亮眼。進入2024年，元旦檔延續2023年回暖趨勢，票房刷新影史元旦檔紀錄。在電影儲備豐富和分線發行變革下，2024年電影票房有望繼續實現增長。對于2024年春節檔，9部定檔影片內容多元、主創陣容強勢，票房潛力有望釋放。

3、上海市國資委：著力推動國有經濟高質量發展 打造科技、產業、金融高水平循環樣板

據“上海國資”消息，2024年上海市國資國企改革發展暨黨建工作會議召開。2024年上海國資國企將以國企改革深化提升行動為主線，重點在七個方面實現深化提升：在推動改革落地見效上深化提升，著力當好新一輪國企改革排頭兵先行者，力爭今年底完成70%以上改革主體任務。在強化價值創造上深化提升，著力推動國有經濟高質量發展，突出高質量的穩增長、價值創造導向、上市公司價值和金融服務實體質效，打造科技、產業、金融高水平循環樣板。在加快創新驅動上深化提升，著力增強企業科技創新能力，加快原創技術攻關，完善創新機制，強化協同創新。在優化國資布局上深化提升，著力服務建設現代化產業體系，深化投資運營公司改革，大力發展新興產業，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化、融合化發展。在優化國資監管上深化提升，著力當好國有企業發揮“三個作用”的組織者和推動者，加快推進監管專業化、體系化、法治化、高效化和精準化。在防范化解風險上深化提升，著力守牢不發生系統性風險的底線，建成全面風險預警2.0系統，強化重點領域動態監測、穿透管理，抓好存量風險化解處置。在加強黨的建設上深化提升，著力增強黨組織政治功能和組織功能，以高質量黨建賦能高質量發展。

• 國信證券指出，近期的反彈中從主題上看，“中特估”領漲的特征更明顯，包括上海自貿區、大基建央企、新型城鎮化、海南自貿港、西部大基建、國企改革等主題都有較好的表現。政策頻出驅動“中特估”主題投資，估值折價較大的品種已迎來初步修復，僅依賴估值篩選，勝率賠率或將走弱，后續關注盈利、分紅驅動持續性強的品種。

4、多家新能源車企1月銷量同比大漲

2月1日，多家新能源車企公布了2024年1月的銷量和交付數據。嵐圖汽車、理想汽車、極氪、小鵬汽車、零跑汽車、哪吒汽車等新能源車企的1月交付量均實現同比增長。其中，華為與賽力斯聯手打造的AITO問界1月份全系交付新車32973輛，環比增長34.76%，首次成為中國市場新勢力品牌月銷量冠軍。（證券時報）

• 平安證券指出，2024年新能源車的增量來自10萬—20萬元的插混車以及20萬元以上中高端新能源車。而在高端新能源領域，理想、華為在2024年會是高端新能源車市場的重要增量，此外小米將是2024年新進入的重磅玩家。過去三年新能源車增量主力大概率進入休整期，使得相關供應鏈標的估值承壓。

5、美將一些中國芯片公司列入“中國軍方企業名單”   外交部：堅決反對

在2月1日中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，美國國防部最近將一些中國的芯片、人工智能公司列入“中國軍方企業名單”之中，包括長江存儲等，華為此前也被加入名單之中。中方對此有何評論？對此，發言人汪文斌表示，我們堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。美方做法違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，打擊外國企業在美投資經營的信心，損害美國企業和投資者的利益，終將反噬自身。汪文斌說，事實上美國政府才是軍民融合政策的主推手。美國的軍民融合政策可以追溯到一戰之前，美國國防部在硅谷等科技重鎮設立辦公室，指導高科技企業加快技術軍事化實戰化。很多美國大型跨國公司都是軍民融合體，其經營范圍、產品類型跨越軍民領域，我們敦促美方立即糾正上述歧視性做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。中國將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。（北京日報）

機構點睛

• 渤海證券：2月在業績真空期下，基本面的催化因素并不多，因而行業層面的機會或仍取決于增量資金的入場。若增量資金相對有限，則機構低配板塊或更具修復空間；考慮到催化因素，可重點關注：一是因分紅帶來相對確定性而具有一定防御屬性的高股息板塊的投資機會；二是中長期資金入場所帶來的大金融板塊（銀行、非銀金融行業）的投資機會。而若增量資金實現大規模入場，則成長板塊修復空間將獲打開，可重點關注電力設備、醫藥、TMT板塊的修復機會。
• 方正證券：住建部會議賦予地方層面充分的調控自主權，隨后廣州、上海、蘇州等核心城市陸續松綁限購，表明政策穩地產信心堅定不動搖，同時結構性需求仍較旺盛，期待政策持續發力。

  
  

焦點公告

中國電建：子公司擬約180億元投建38個光伏投資項目

賽力斯：賽力斯汽車1月銷量同比增長590.8%

比亞迪：擬開展外匯衍生品套期保值交易業務

翰宇藥業：司美格魯肽注射液新適應癥獲得臨床試驗申請受理

3天2板創新醫療：博靈腦機創新型技術產品尚未產生業務收入

比亞迪股份：1月新能源汽車銷量約20.15萬輛 同比增33.14%

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