21世紀經濟報道記者 黃子瀟 辛繼召  深圳報道

“商業銀行的信用卡業務正在穿越周期低谷，看到了曙光，但還沒完全走出來?！币淮侮P于信用卡的交流中，一位銀行業資深人士表示。

近期，21世紀經濟報道記者獨家獲悉，包括個別國有大行、多家股份制銀行等在內的多家商業銀行，正在對傳統的信用卡中心事業部制進行改造，逐步推動將已有地方信用卡分中心撤銷，相關業務并入分行。

究其原因，一是信用卡業務進入存量時代，新增發卡較為困難，各行通過挖潛分行潛力，實現新增。二是在部分地方監管要求下，就地處理信用卡投訴較多等問題。

截至去年9月，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.79億張，環比下降1%，發卡量連續四個季度持續下降。

信用卡專營機構收縮改制

如果一個新客踏進一家股份行網點，表達要開辦信用卡的需求，也許會有兩批客服人員相迎，一方為分支行的大堂經理、客戶經理，另一方則為信用卡中心派駐網點的業務員。

中資商業銀行的信用卡業務一般采用事業部制，但運營方式有所不同，部分國有大行、股份制銀行一般由總行信用卡中心統管全行信用發卡、運營等，多采用信用卡中心事業部制。分行在信用卡發卡、運營中的角色一般較輕。

近日，多位業內人士向21世紀經濟報道記者表示，一些信用卡中心正在試點“改制”，個別銀行的信用卡中心向管理中心和產品中心轉變，營銷、運營等職能下放到分行；信用卡業務也開始試行屬地化管理，推動將已經獲批成立的信用卡分中心并入當地分行。

“我們今年的目標是信用卡業務收歸屬地化管理，信用卡中心保留管理職能?！币晃淮笮腥耸勘硎?。

亦有股份行人士表示，保留信用卡中心事業部制不變，但逐步將新增發卡等營銷任務轉移到分行。

從公開消息看，近日，平安銀行披露年報，此前零售金融板塊旗下的汽車消費金融中心、信用卡中心，均未出現在調整后的部門設置中。接近平安銀行人士解釋稱，該行年報中披露架構為職能架構，并非組織架構，因此信用卡中心未體現其中。該行信用卡中心仍是銀行下屬的獨立持牌機構。

隨著信用卡發卡增速的放緩，已有銀行開始對信用卡部門進行調整。

去年10月，上海農商銀行宣布架構調整，撤銷信用卡部。該行董事會審議通過議案，同意零售條線一級部由零售金融部、信用卡部調整為零售金融總部、財富管理及私人銀行部、個人貸款業務部、基礎客群經營部。

從信用卡分中心來看，亦陸續出現終止營業的案例。

根據國家金融監督管理總局網站，去年12月、今年3月，華夏銀行信用卡中心廣州分中心、天津分中心陸續獲當地監管批復同意終止營業。當地監管要求應按有關規定妥善安排終止營業的有關工作，對外進行機構退出公告，做好宣傳解釋，確保實施過程平穩運行。不過該機構未公布退出原因。

而在此前，信用卡獨立是銀行業趨勢。

原銀監會2012年底發布監管指引，允許商業銀行針對某一特定領域業務單獨設立領取金融許可證的專營機構。各家銀行信用卡業務陸續申請獲得信用卡專營機構牌照，主要集中在上海。截至2020年末，在滬中信用卡類專營機構12家，信用卡類專營機構貸款總額占全國信用卡市場的47.50%。

在2016年全國銀行業監督管理工作會議上，原銀監會明確提出當年要指導條件成熟的銀行對信用卡、理財、私人銀行、直銷銀行、小微企業信貸等業務板塊進行牌照管理和子公司改革試點。2015至2016年，光大銀行、民生銀行等一度公告擬出資成立信用卡業務獨立法人機構。但后來銀行理財子公司、金融科技子公司相繼落地，信用卡子公司則一直擱置，沒有下文。

收歸分行探因

“主要目的還是為了挖潛分行的渠道資源，實現發卡新增?！币晃恍庞每I內人士如是解讀信用卡“改制”。

業內人士表示，信用卡進入存量時代，進入精耕細作時代，需要挖潛各方面資源。其中，分行在代發工資、保險理財、借記卡客戶等方面仍有不少客戶可轉化為新增信用卡客戶。

“存量競爭白熱化。去年我行的增量主要來自分行，今年信用卡發卡目標翻了幾倍?！币晃还煞菪腥耸勘硎?。

“去年信用卡業務巨虧，今年的主要工作是要融入到分行，分中心、分行合并，實行直管模式?！绷硪还煞菪腥耸勘硎?。

實際上，信用卡部區域分中心和地區分行之間的關系，頗為微妙。

多位信用卡從業人士對21世紀經濟報道記者表示，分支行作為接觸客戶的第一線，本身就配備了零售客戶經理和理財經理等專業團隊，其考核指標也包括信用卡的開辦；然而，信用卡中心也有自己的一線銷售團隊，常稱為信用卡業務員。

從工作關系上來看，銀行編制員工、派遣員工、外包員工在同一個屋檐下工作的情況稀松平常。一位就職于某頭部股份行的客戶經理表示，信用卡部領導是正式員工，卡部派駐網點的員工常是派遣人員，而外出拓客的會有外包人員。在網點里，信用卡業務員有單獨的辦公區域，分行零售團隊也有信用卡活動室。

在拓客方式上，分行員工以網點大堂獲客為主，而信用卡部業務員常常會去各大商場“蹲點”，以自拓為主。而在網點之內，客戶經理經常忙于自己的理財營銷，當時間匆忙時，會將信用卡開辦轉給卡部業務員，業績則是推薦人和經辦人兩人對半分。

在信用卡類別上，“卡部開的普通卡更多，分行的客戶經理開的更多是高端信用卡，常常是白金以上?！?卡部人員營銷普通卡的難度并不大，這位客戶經理將卡部同事的壓軸話術形容為“您就填個資料幫個忙?！?/p>

不過，線上自主申請的情況則是算入公共池，不計入分行和卡中心任意一方的業績。

值得一提的是，依托分行資源，依托借記卡轉化信用卡也是一種有效模式。一家股份行為此專設了一個新指標“交叉率”，為“新開卡同時辦了信用卡的人數”與“可以辦信用卡的新開卡人數”的比值，用于衡量單次接待新客時同時開儲蓄卡和信用卡的效率，并與卡部人員業績掛鉤。

分中心與分行合并的另一動力，則是來自于監管要求。

一位銀行業內人士表示，近年來信用卡、消費金融等投訴較多。監管部門接獲投訴后處理壓力很大，也希望能夠做實分行職責。

“未來的信用卡中心會成為產品中心嗎？”有業內人士向記者表示。信用卡遇到的最大挑戰來自異業，尤其是互聯網平臺的網絡貸款，坐擁巨大的流量，基于場景的信用分期貸款可實現快速的規模擴張。

業內人士對記者表示，信用卡業務本地化調整下，信用卡分中心、銀行分行之間的融合獲客模式、直營模式或將并存。但盈利能力較差的信用卡業務或將面臨收縮壓力。

不過，仍有中小金融機構正在進入這一行業。根據國家金融監督管理總局網站，今年1月，四川銀行獲批開辦信用卡發卡業務。

“商業銀行的信用卡業務正在穿越周期低谷，看到了曙光，但還沒完全走出來?！币淮侮P于信用卡的交流中，一位銀行業資深人士表示。

央行數據顯示，截至去年6月末，信用卡逾期半年未償信貸總額896.46億元，環比下降9.45%，占信用卡應償信貸余額的1.05%。

盡管如此，“信用卡行業未來分化，一超多強的行業格局可能正在形成?！币晃粯I內人士如是表示。