21世紀經濟報道記者 易思琳、宋豆豆、鄭植文、鞏兆恩、見習記者 焦文娟 成都、廣州報道
成都的春熙路人流熙攘、火鍋依然熱辣，但這屆車展卻格外冷清。
走進2024成都車展展館，以往霸屏外場的BBA巨幅廣告蕩然無存，只剩兩家車企——比亞迪和凱迪拉克——還掛著廣告。雖然場館面積達到歷史最高的 22 萬平方米，但新聞發布會數量卻銳減至 63 場，相比兩年前少了 9 場。少有車企解決機酒，到場媒體數量減少，場館內也少了擁擠，“這是體驗感最好的一次車展。”一些媒體借此調侃。
流量也在降溫。4個月前，小米創始人雷軍高調逛展打卡化身行走的“流量制造機”，360集團創始人周鴻祎爬上車頂“客串”車模的照片瘋狂刷屏。但這屆車展，雷軍、周鴻祎都沒來，蔚小理三家老板也只來了小鵬汽車CEO何小鵬一人。
價格戰和流量戰持續了大半年，燥熱過后，車企告別粗放式營銷投放，開始回歸精打細算，降本、賣車、聚焦成為這屆成都車展的主旋律。
極氪智能科技副總裁林金文向21世紀經濟報道記者回顧，過去在成都車展前，極氪會在全國各地進行巡回試駕，而今年取消了，“因為效率不高，對賣車沒有幫助。”林金文說。
理想汽車的展臺延續了原來的規模，在為用戶專門搭建了一個杜比音樂廳之外，到場的銷售規模超過20人，往屆成都車展其銷售規模約為10人。零跑沒在成都車展辦媒體發布會，但舉行了更為小型的用戶發布會，同時選擇在人流更大的成都地鐵打起了廣告——“40萬車主的出行新選擇”。
當降本增效開始，聚焦是最好的作戰方式。福特今年開始注重“一個集團大展臺”，講究融合與協同，去年擁有單獨展臺的長安福特在今年缺席。相同做法的還有長城，在“一個長城”的理念下，長城全部子品牌歷史第一次在成都車展上同臺展出。吉利集團也正進行研發整合，以減少重復開發和資源浪費。
“我們想握緊拳頭，去打新能源這場仗?！币晃桓Ｌ馗吖芨嬖V21世紀經濟報道。
作為西南市場的風向標，也是今年下半年第一個A級車展，成都車展以豪車銷量高、新能源車暢銷為重要特點。比亞迪、寶馬、華為、小米為這次車展帶來紅火一面。
比亞迪包了一整個館，甚至在展館外的空地，還為仰望、方程豹搭建了一個露天的智能化試駕試乘體驗區。成都地鐵里，用戶可以聽到提示音：“比亞迪方程豹提醒您到站了?！?/p>
寶馬集團則攜BMW與MINI兩大品牌共 13 款新車登陸成都車展，刷新成都車展參展的寶馬新車規模之最?！霸燔囆沦F”小米一口氣展示了 Su7 九款顏色車型。從場館現場人流來看，小米汽車展臺人頭攢動，甚至需要限流。
成本縮減、流量漸冷，熱流涌向混動、端到端技術和出海潮。冷熱交織下，21世紀經濟報道總結了 1 個真相、 6 大趨勢，這或許也是2024年最后的120天里車企們的“作戰圖鑒”。
和去年相比，9個品牌缺席，8個品牌新增
相較2023年成都車展，本屆成都車展消失的品牌包括：極星、高合、日產、英菲尼迪、啟辰、長安歐尚、藍電、江鈴汽車、起亞。
與去年高調的玫瑰花展臺不同，今年極星進入調整期，直接缺席本屆成都車展。在經歷裁員、銷量下滑風波后，今年二季度極星再次迎來高層變動。吉利銷售副總裁已經加入極星，擔任首席運營官一職；前Nikola高管Michael Lohscheller將擔任極星首席執行官。
東風旗下2個合資品牌（日產、英菲尼迪）、1個自主品牌（啟辰）缺席。
去年3月發起價格戰的東風，仍在陣痛期。2023年，東風日產銷量為67.3萬輛，不及巔峰期的一半，2018年，東風日產銷量達到156.3萬輛。而英菲尼迪自2017年銷量達到4.8萬輛的巔峰后便開始滑坡，2023年這一數字不足6000輛，并于今年1月作為獨立事業部納入東風日產管理體系。合資車銷量下滑直接影響財務業績，2023年財報顯示，東風集團大幅虧損39.96億元，是自2005年上市以來首次出現虧損。
2024年成都車展，東風旗下僅剩東風本田 1 個合資車展臺，4個自主品牌展臺。2021年的成都車展，東風旗下五個展臺中4個是合資品牌，即東風悅達起亞、東風日產、東風標致、東風雪鐵龍。
東風的境遇是合資品牌的縮影。十年前還在成都車展上的廣汽菲亞特、廣汽三菱、東風日產、長安鈴木如今已經淡出舞臺，日系合資展臺規模日漸收縮，還在牌桌上的廣汽豐田、廣汽本田也難掩頹勢，沒有舉辦發布會，僅在展臺打出“金九銀十”的促銷優惠廣告，卻鮮少有人問津。
雖然乘用車品牌長安歐尚缺席此次成都車展，但長安將展示重點放在了新能源。阿維塔亮相了阿維塔07，深藍亮相了深藍S05和深藍L07?！敖衲晔前⒕S塔的產品大年，我們很重視此次車展?！币晃话⒕S塔高管告訴21世紀經濟報道記者。
在連續參加了3年成都車展后，高合汽車因經營危機缺席了本次車展。8月9日，高合汽車宣布進入破產預重整狀態，仍在等待白衣騎士。
缺席成都車展的起亞，則將重點放在全球市場。2023年悅達起亞在中國市場的銷量為16.6萬輛，但全球市場，2023年，起亞的全球銷量為308.74萬輛，同比增長6.4%；全年營業利潤624.62億元，同比增長60.5%。
在“群星”爭輝的成都車展，流量更容易被稀釋。問界選擇在成都車展開幕前四天發布問界新M7 Pro，同時在參與了兩屆成都車展后，不再設立單獨展臺，由鴻蒙智行集中展示。
首次參加成都車展的品牌有8家，他們是小米汽車、大眾與眾、鴻蒙智行、道朗格、極石汽車、遠航汽車、喬治·巴頓、雅升汽車。
2024年的成都車展是小米登上“牌桌”后參加的第二次車展。在本屆成都車展上，小米展示了Su7 的全部九款顏色車型。與北京車展不同的是，雷軍本人并未來到現場，而是在車展前通過微博為小米汽車預熱。
透視成都車展參展品牌的變化，老玩家謝幕、新玩家登場的故事還在繼續。
特斯拉缺席，但“Model Y” 不缺席
一介電動智能汽車標桿，5歲多的Model Y，除了至今沒有換代，沒什么不好。
月銷量三萬多輛的Model Y仍居不分動力形式、不分價格區間的車型排行榜榜首，也還是一眾中高端純電SUV的最強競品，被紛至沓來的后來者錨定的主要參照對手。
自從2021年上海車展后，特斯拉開始缺席國內車展，但Model Y并未“缺席”成都車展。
“今天，在10號館剛發布的幾款SUV，都提到了Model Y，因為Model Y依然是這個區間的TOP 1?！?月30日，智己汽車聯席CEO劉濤在成都車展接受媒體采訪時指出。
10號展館匯集了蔚來、極氪、零跑、智己、阿維塔、嵐圖等多家備受矚目的新能源車企，是成都車展流量最高的展館之一。全球首發的極氪7X、阿維塔07和全新發布的智己LS6都在這里舉辦了聲勢浩大的發布會，Model Y屢次被對比，“未見其車，先聞其名”。
去年底上市的智己LS6便瞄準了特斯拉的市場份額，上市之初就曾想改寫電動SUV的市場格局。劉濤表示，這次全面煥新的LS6優勢在于全維度的智能實力。在他看來，所有車企都想贏得賽道冠軍，但中國品牌的崛起才是最重要的，“我們希望以更好的產品為用戶提供更好的體驗，讓中國人開中國車?！?/p>
極氪智能科技CEO安聰慧也表示，中國市場用戶需求與海外市場存在顯著差異，關鍵在于誰能更深入地理解并精準把握中國消費者的具體需求。
據安聰慧介紹，此次成都車展全球首發的極氪7X雖然屬于中型SUV，但源于浩瀚架構，在空間上更具競爭力，另外回歸了SUV的經典造型，“包括Model Y在內的一些競品，都是溜背造型。很多車都是像素級復制，而我們走的路是不一樣的，7X實際進入到了一個競爭對手不多的細分市場?！?/p>
在極氪展臺對面的阿維塔在成都車展上也全球首秀了品牌下的第三款電動產品阿維塔07。事實上，阿維塔的產品圖譜仿造了特斯拉的路線，后者先后推出了Model S、Model X、Model 3、Model Y。
“Model S和Model X是品牌立位的，就像我們阿維塔11和12一樣。在這兩個產品之后，后來特斯拉出了3和Y，把特斯拉品牌銷量帶到新的高度。所以在這個細分市場，必然需要一個轎車和一個SUV，阿維塔07是一個SUV，后續在相似價位段還會有一個石破天驚的產品。”阿維塔科技副總裁雍軍在接受媒體采訪時直言，阿維塔07就是阿維塔的Model Y。
在他看來，阿維塔07在一個非常合適的價格帶，有非常合適的尺寸、非常合適的且更兼顧絕大部分用戶審美的外觀和內飾，還有領先的科技。
雖然蔚來子品牌樂道汽車并未參展，但在成都車展期間，樂道汽車也發布了樂道椰子智能系統，首款搭載車型L60打的也是Model Y。
“Model Y賣了那么多年，在很長一段時間都是全球第一的車型。但沒有人能永遠在神壇，當掌握了特斯拉的造車秘籍后，大家想用更低的價格、更準確的用戶洞察，成為下一個爆款?！?月31日，樂道汽車CEO艾鐵成在接受21世紀經濟報道記者采訪時說。
流量狂歡漸褪，銷售屬性回歸
不同于上半年北京車展的“流量”狂歡，本屆成都車展更聚焦用戶，其銷售屬性正在回歸。
在多個品牌展臺，密集的手機支架前均有銷售人員在直播賣車，熱門車型前甚至圍了四個銷售介紹產品，力圖把握住“金九銀十”的銷售旺季。
記者從現場了解到，零跑汽車沒有發布新車，而是選擇單獨為用戶舉行了發布會；8月31日，極氪成立了極氪全球車主委員會；而理想汽車的展臺延續了原來的規模，但到場支持的銷售超過20人，而往屆成都車展其銷售規模約為10人。
身穿極氪、蔚來、小鵬等制服的銷售人員游走在展館間，招攬每一個有購車意向的消費者，21世紀經濟報道記者在開幕首日加了9個不同品牌銷售人員的微信；也有掃碼送禮的地推人員，在指導對禮物感興趣的消費者填寫姓名、電話、意向車型等相關資料，提交成功后立刻接到相關銷售人員的預約上門試駕的熱情服務……
在展會期間，成都也投入了1億元開展汽車消費獎勵活動：2024年8月30日~9月20日期間，凡滿足購買條件且申報成功的個人消費者，可按照車價新能源車和燃油車最高享受8000元和7000元獎勵。
“今年北京車展變成一個網紅車展，全是明星帶流量，不講消費，不講產品，我覺得長期來講不太可持續?！备Ｌ刂袊鳦EO吳勝波認為，熱度過度之后，還是要回歸人性、理性，還是要講消費者和產品。
混動熱潮：下到10萬，上到百萬
“大家如何看待接下來混動和純電的發展趨勢？”
成都車展極氪群訪環節，媒體們還沒提問，極氪智能科技副總裁朱凌搶先開場發問道。極氪的定位是高端智能電動品牌，算上本次車展首發的大五座SUV極氪7X，在過去的 3 年，極氪在不同細分市場發布了5 款純電車。
但一個月前，極氪 CEO 安聰慧“放寬了”官方口徑——極氪致力于在豪華純電動汽車市場樹立標桿，但“未來不排除做增程”。極氪首款電混車型將會是旗艦SUV，預計明年四季度投放市場。
純電之外，尋求新動力形式（混動/增程）的車企越來越多。這些新動力形式的車型下到10萬元，上到百萬元；既有轎車、SUV，還有跑車、MPV。
10萬-20萬級的混動車，原本是比亞迪最擅長的領域。2023年，比亞迪全年銷量超過300萬臺，其中插混占據了近48%；今年上半年插混車的比例已經超過了54%，達88.10萬輛。但在此次成都車展上，深藍首發亮相了中型轎車深藍L07，動力形式可選擇增程或者純電，加入該戰場。
25萬-35萬級左右的市場，理想為增程產品開辟了一番天地，但新的選手也正式在成都車展亮相，來勢洶洶。原來強調自己只做純電的阿維塔，在本屆成都車展亮相了旗下第一款增程產品——阿維塔07。阿維塔07暫時還沒有正式上市，價格并未公布，但阿維塔科技副總裁雍軍卻認為，“這款車有最強的昆侖增程，能和現在賣得比較好的理想L6、L7會形成競爭?！?/p>
在20萬元的價格區間，智己、小米雖然在車展上沒有亮相自己的增程車型，但21世紀經濟報道獲悉，明年一季度智己汽車會首發旗下首款增程SUV、小米汽車第三款車也是一款增程動力形式的SUV。
混動/增程產品減輕了用戶的里程焦慮?！艾F在的整體趨勢是由油到電，但很多用戶基于充電條件和用車的考慮，沒辦法直接去用純電?！卑⒕S塔產品策劃部高級總監王立認為，“電感還有一個好處是最容易嫁接智能化?！?/p>
對于傳統車企而言，選擇混動/增程+純電雙動力形式，還是新能源轉型的一種更為穩健的方式。
本屆成都車展上，上汽榮威帶來了搭載超級混動技術DMH的榮威D5X DMH，長城汽車亮相了搭載自研四驅電混技術Hi-4的魏牌藍山智駕版。
福特今年開始減少電動化投入、推遲發布電動新品，但是開始在部分車型上選擇混動形式。福特在成都車展亮相蒙迪歐運動版本，便是搭載的混動系統?！盎靹?、增程車型已經在開發中了?！北本┈F代高管在本屆車展上也透露。今年6月，上汽大眾也公布了未來在插混市場的產品。
“我們之前沒有預估到插混市場會如此迅猛地發展。”上汽大眾汽車銷售有限公司總經理傅強在接受群訪時感嘆道。
混動技術和百萬級產品的適配度也很高。成都車展上，在高端MPV領域通過插混動力形式搶得更多銷量的騰勢，亮相了旗下第一款對標D級豪華轎車的騰勢Z9GT，同時提供插混、純電兩個版本。
“混合動力能確保電動車既有燃油車的駕駛樂趣，還體現了可持續發展的理念?！碧m博基尼CEO史蒂芬·溫科爾曼在接受21世紀經濟報道記者采訪時說。超豪華品牌開發了不少混動產品。自2023年3月起，蘭博基尼推出3款混動產品。保時捷今年5月也加入了混動大軍，將旗下明星車型911首次引入混動系統。
“插混只是過渡技術，純電才是未來”，曾是不少業內人士對插混技術路線的判斷。但現在，市場給出了答案。
智駕爆發，決戰“端到端”
去年成都車展，國內智駕頭部玩家的競爭焦點還是高精地圖城區智駕下，開城的速度與數量。一年過去，“AI”“端到端”頻現智駕賽道，成為車展聚焦智駕的新熱詞。
在特斯拉FSD的挑戰和激勵下，從“有圖”到“無圖”，從“激光雷達”到“純視覺”，技術路線不斷迭代，以一體化大模型為基礎的“端到端”，成為新舊勢力在智駕領域的新目標。
極越07在車展開幕前夕發布，該車首發搭載V2.0版本軟件，極越PPA智駕升級為百度的ASD（Apollo Self Driving）阿波羅高階智能駕駛，純視覺端到端大模型正式上車，極越原生AI大模型也進行了升級。
“2024年是智駕（智能駕駛）大爆發的一年?！痹跇O越汽車CEO夏一平看來，只有純視覺才能實現全民智駕，當下已經有越來越多的品牌加入純視覺陣營，未來行業智駕方案會向著“純視覺+端到端”的方向發展。
智駕“第一梯隊”的小鵬今年5月宣布已實現端到端大模型量產上車，成為全球唯二實現端到端大模型落地的車企。新車MONA M03亮相本屆車展，11.98萬元的起售價讓該車憑借“智駕比”斬獲更多增量市場；同處“第一梯隊”的華為，旗下車型問界M7 Pro和智界R7亮相鴻蒙智行展臺，前者搭載華為ADS基礎版智駕，取消激光雷達采用全視覺方案，后者則將搭載華為ADS 3.0端到端類人智駕。
極氪同步發力端到端AI大模型，浩瀚智駕2.0更新后，搭載于2025款的極氪001亮相成都車展；理想汽車在車展上重點分享了端到端模型、VLM視覺語言模型和世界模型自動駕駛技術架構的最新進展，宣布理想端到端+VLM萬人體驗團今天正式開啟招募，OTA6.2全量推送；21世紀經濟報道記者也在車展前夕獲知，零跑將提速智能化，智駕算法負責人將加盟，對標理想成立端到端團隊。
自主品牌相繼跟進端到端大模型，騰勢7月宣布已完成了“無地圖”的端對端解決方案研發；同月，蔚來宣布點到點的領航輔助功能下半年會上車，包括端到端GOA也會持續上車；6月長城汽車董事長魏建軍實測了長城NOA表現，展現其最新一代采用模塊化端到端架構的智能駕駛系統。
今年以來，車企密集布局AI大模型，在端到端AI大模型方面開啟“競速”，智能化、AI大模型成為眾多展臺中的突出亮點。頭部玩家決戰“端到端”，智駕賽道又迎來新一輪競爭窗口期。
華為積極走向臺前
去年廣州車展開始，問界不再設立單獨展臺，統一以“鴻蒙智行”展臺對外展示。此次成都車展，華為延續了這種風格，通過“鴻蒙智行”對旗下六款車（問界M5、問界M7、問界M9、智界S7、智界R7和享界S9）集中展示。
整車為王的內燃機時代，多數消費者很難獲悉，也不關注汽車零部件采用哪家供應商方案。但隨著智能電動汽車的發展，三電性能、智能化技術成為車企差異化的重要賣點，曾經隱身幕后的電動汽車核心部件供應商開始積極走向臺前。
擁有更強技術話語權的華為重新劃分話語權的歸屬，重構著汽車產業利潤池的分布。
華為乾崑智駕ADS 3.0是目前華為推出的最高版本的智駕方案，可實現城市NOA、車位到車位等高階智駕功能，已于8月發布的享界S9上首發。鴻蒙智行還在推動旗下車型標配乾崑智駕功能——9月開始，問界M5、M7、M9和智界S7均會升級至ADS 3.0。
搭載乾崑智駕的嵐圖夢想家已于成都車展開啟預售。21世紀經濟報道記者從一嵐圖汽車銷售處獲悉，預售開始后一個小時，已有兩個客戶直接下定，均稱“奔著華為來的”，選擇了乾崑版PHEV。嵐圖汽車銷售服務有限公司總經理邵明峰告訴記者，華為合作版本車型占訂單的30%~40%。廣汽傳祺、方程豹豹8等搭載乾崑ADS3.0的車型也將陸續上市。
除了鴻蒙智行推動旗下車型標配乾崑智駕功能外，目前搭載華為乾崑智能汽車解決方案的車企還包括東風、長安、廣汽等，成都車展前夕比亞迪與華為簽訂智能駕駛合作協議，雙方擬共同打造首個硬派專屬智駕方案。
不過所合作的車企并非將“靈魂”全部交給華為。盧放稱，嵐圖一直以來堅持全棧自研，雙方合作后，華為前期承擔了大量項目，嵐圖在人力資源方面提供了必要支持，“但還是把靈魂緊緊攥在自己手里?！?/p>
不再焦慮中國市場，看向全球
“國內自主品牌 90% 的市場在中國，但對大多數外資品牌而言，有超過 7 成的銷量都不在中國，中國銷量對外資品牌而言并不致命。在電動化上，并不如國內品牌那么焦慮?！币晃煌赓Y車企資深從業者告訴21世紀經濟報道。
目前世界排名頭部的車企——豐田、現代，2024年上半年，中國市場的銷量分別只占各自全球銷量的15%、3%。
“中國市場競爭激烈，但我們會通過出口、開發國際市場解決一部分銷量。我們沒有那么焦慮?！北本┈F代常任副總經理吳周濤說，目前北京現代海外市場、國內市場銷量占比是“一半、一半”，同時，2026年會有大量的產品投放國際、國內市場。
和北京現代有著同樣考量的是福特。福特從2023年開始調整在中國的計劃——加強向其他國家的汽車出口。2022年福特從中國出口的銷量同比幾乎翻了一倍?！案Ｌ夭皇浅闪?年的初創公司，福特成立了120年，如若想再有第二個120年，就得從更成熟的市場角度去做全盤考慮?！备Ｌ谻EO吳勝波稱。
當對中國市場的競爭不再過度焦慮，企業的戰略更能回歸產品本質，找到最適合自家企業的中國化、電動化道路。
“當前合資企業處于一個低潮的發展期，在大的浪潮下，合資企業變化慢，是客觀存在的現實。但這不意味著我們不轉型?！北本┈F代的吳周濤告訴21世紀經濟報道記者。
在成都車展上，北京現代上市了第五代的勝達。官方介紹，這款車作為合資品牌的唯一一款方盒子造型，智能化上做了不少升級——智能座艙開始采用英偉達的芯片、智能駕駛選擇和百度、騰訊合作。
“這些都是我們看到中國市場的變化所做的改變?！北本┈F代副總經理戚曉暉稱。
在中國車市高歌猛進的時代，合資車企普遍采取的做法是做加法——通過車海戰術迅速占領市場。但現在，隨著國內自主品牌的涌入了，競爭白熱化的同時對智能化、高端化提出了更高的要求。
北京現代也意識到了中國市場的特殊性。吳周濤在車展群訪時說，北京現代正在改變從國際上直接引入產品的運營模式，“不能再拿國外成熟的產品來投入中國市場，必須滿足中國消費者的需求?！本唧w來說，便是縮短中國決策流程、加大和中國本土企業在智能化方面的合作，加大轉型力度。
和北京現代一樣，和中國本土企業合作、加快智能化進程的還有上汽大眾、廣汽豐田。
成都車展上，廣汽豐田宣布和智駕公司Momenta的合作，在鉑智3X上應用L2++級智駕，L4級智駕則將與小馬智行展開合作。上汽大眾則是首秀了帕薩特Pro，輔助駕駛采用的是和大疆車載聯合開發的雙目慣導系統，能夠實現智能跟車、撥桿變道等功能。
