南方財經全媒體記者 龐成 廣州報道
日前，港股上市銀行東莞農商銀行（9889.HK）發布2024年度業績報告。
報告顯示，2024年，東莞農商銀行實現營業收入123.12億元，較上年同期減少7.15%；凈利潤48.61億元，同比減少4.85億元，降幅9.08%。這是該行自2021年赴港上市后，首次年度業績出現營收、利潤指標“雙降”。
此外，在2024年債市超預期牛市行情背景下，該行通過債券投資、基金投資等實現交易凈收益18.48億元，同比增加7.66億元，增幅達到70.87%，拉動該行非利息凈收入實現雙位數同比增長。
截至2024年末，該行資產總額為7459.04億元，比年初增加370.51億元，增幅5.23%，各項貸款余額3810.45億元，比年初增加259.72億元，增幅為7.31%。不良貸款率1.84%，撥備覆蓋率207.72%。資本充足率、一級資本充足率分別為16.54%和14.37%。
上市后營收凈利首次“雙降”
東莞農商銀行前身是東莞市農村信用合作聯社，2009年完成股份制改革，2021年成功赴港上市，是H股上市的第4家農商銀行。
回溯近年業績表現，東莞農商銀行自上市后營收、利潤持續承壓，近年來相關指標增速整體呈放緩趨勢。2021年該行營業收入、凈利潤增速分別為7.88%、12.81%；2022年營業收入、凈利潤增速放緩至1.84%、6.66%。2023年，該行出現“增收不增利”，實現營收收入132.60億元，同比微增0.18%，但凈利潤出現負增，實現凈利潤53.46億元，同比下降12.11%。
到了2024年，東莞農商銀行出現營收、利潤指標“雙降”，實現營業收入123.12億元，較上年同期減少7.15%；凈利潤48.61億元，同比減少4.85億元，降幅9.08%。營收、利潤水平回落至該行上市前水平。
對此，東莞農商銀行解釋稱，這主要原因是受市場利率持續下行趨勢、政策引導金融持續讓利實體經濟等因素影響營業收入同比下降。
進一步拆解營收數據后發現，2024年，該行利息凈收入91.74億元，同比減少13.98億元，減少13.22%；非利息凈收入31.38億元，同比增加4.5億元，增長16.73%。從占比來看，凈利息收入占營收74.51%，非利息凈收入占25.49%。
由此可見，該行營業收入同比下降主要系受凈利息收入同比下降拖累，不過，與三季度相比，凈利息收入下降幅度有所收窄。
而非利息凈收入的同比增長主要是受該行債券投資、基金投資等收益增加，帶動交易凈收益指標同比大幅增加。該行實現交易凈收益18.48億元，同比增加7.66億元，增幅達到70.87%，成為拉動非息收入的主要引擎。
與此表現相對的是，該行非利息凈收入的另一重要構成——手續費及傭金凈收入表現并不理想，為4.57億元，同比減少2.56億元，降幅35.88%，主要是受市場環境變化，保險代銷費用率、理財產品費率調整等影響。
此外，與行業趨勢基本一致，該行生息資產收益率、凈息差等指標亦處于低位。報告期內，該行生息資產平均收益率3.23%，同比下降0.41個百分點；凈利差1.30%，同比下降0.32個百分點；凈利息收益率1.35%，同比下降0.32個百分點。
對公業務營收貢獻下降
截至2024年末，東莞農商銀行資產總額為7459.04億元，比年初增加370.51億元，增幅5.23%；各項貸款余額3810.45億元，增幅為7.31%。負債總額為6834.39億元，比年初增加320.74億元，增幅為4.92%；各項存款余額人民幣5202.48億元，增幅6.81%。
從資產質量來看，該行不良貸款率1.84%，撥備覆蓋率207.72%，資本充足率、一級資本充足率分別為16.54%和14.37%。值得注意的是，該行不良貸款率較上年末大幅走高0.61個百分點，而且已經連續四年攀升；撥備覆蓋率則較上年末大幅下降100.58個百分點。
從業務板塊來看，該行對公、零售業務結構出現變化。2024年，該行公司銀行業務實現營收54.94億元，期末實現各項對公存款余額1966.52億元，各項對公貸款余額2529.24億元。公司銀行業務營收在總營收的占比從上年的55.19%，降至44.62%。零售銀行業務收入、資金業務收入分別為55.61億元、15.01億元，在總營收的占比分別為45.17%、12.19%。零售銀行業務取代公司銀行業務成為該行第一營收業務板塊。
“本行圍繞‘成為當地居民的主要銀行，保持個人金融的領先地位’的零售業務戰略目標，大力推進零售線條生態型組織改革。”東莞農商銀行表示，截至期末，該行個人存款余額為3144.60億元，較上年末增長8.09%；個人貸款余額為1282.21億元，較上年末增長3.91%；零售客群資產管理規模（AUM）年日均3101.55億元，較上年末增幅9.07%，零售客戶2027.24萬戶。
東莞農商銀行表示，2025年將深入實施新五年發展戰略規劃，以完善簡潔高效管理體制機制為目標，持續提高經營管理工作質效，堅守支農支小市場定位，持續加強客戶深耕服務，推動公司、零售、普惠、金融資管四大業務板塊，并通過加強產品服務創新和客戶服務管理，全力提升金融服務實體經濟質效。
