21世紀經濟研究院研究員鄭瑋

3月29日，工業和信息化部黨組成員、副部長辛國斌在中國電動汽車百人會論壇（2025）上發言表示，作為汽車行業主管部門，工業和信息化部將進一步深化行業管理改革，研究推動汽車生產企業集團化管理，綜合整治“內卷式”競爭，建議汽車行業企業從注重規模增長向注重規模和效益雙提升轉變，把競爭重點從拼價格轉到提質量、優服務上。

同日，國務院國資委相關負責人也在論壇上明確提出，將對整車央企進行戰略性重組，提高產業集中度。全國汽車產業版圖再迎風云。

回望2024年，變革信號已初露端倪。21世紀經濟研究院梳理數據發現，2024年全國汽車總產量已達3155.90萬輛，汽車產量破百萬的“百萬俱樂部”省份也從11個擴容至12個。其中，除廣東、北京“守擂”成功外，安徽、江蘇、陜西等省份依托比亞迪等新能源車企的加速狂飆拉動全國排名上升，而受傳統車企增幅放緩影響，上海、湖北、吉林等省份則迎來不同程度的下跌。高頻的排名變化背后，是汽車產業市場競爭的高度白熱化。

從產能結構看，新能源汽車也已成為支撐汽車產業新一輪增長的關鍵動力。2024年，在全國躋身汽車產量“百萬俱樂部”的12個省份中，新能源汽車產量占比超過50%的省份增加到6個，分別是廣東（63.39%）、江蘇（52.74%）、上海（67.75%）、陜西（68.32%）、浙江（54.43%）和廣西（69.02%），比2023年增加了4個。

面對這一趨勢，國務院國資委已啟動實施新能源汽車布局發展行動方案，廣東、安徽、重慶、浙江、吉林、北京等省份也在2025年政府工作報告中明確提出，將通過建設產業創新實驗室、推進智駕試點、完善充放電網絡等措施支持新能源汽車產業發展。

未來，在新一輪產業重組調整下，全國汽車產業版圖或將再度迎來新變化。

“百萬俱樂部”變局

據國務院國資委相關負責人表示，此次推動整車央企進行戰略性重組的目標是：集中央企的研發制造和市場等優勢資源，打造具有全球競爭力、擁有自主核心技術，引領智能網聯變革的世界一流汽車集團。可以看到，重塑競爭優勢是此次產業重組調整的關鍵目的。

從當前全國汽車產業版圖分布看，哪些省份競爭力更強？

21世紀經濟研究院梳理數據發現，2024年，全國汽車產量達到3155.90萬輛，其中汽車總產量破百萬的“百萬俱樂部”省份從11個擴容至12個，廣西憑借全年110.84萬輛的汽車產量成功拿下“百萬俱樂部”入場券。

作為汽車工業大省，廣東仍然穩坐“頭把交椅”。2024年，廣東全省汽車產量達到570.74萬輛，同比增加52.44萬輛，總量領先排名第二的安徽超300萬輛，繼續穩居全國首位。從整車企業分布情況看，目前廣汽、比亞迪和小鵬等一批頭部及新勢力車企總部均位于廣東，其中2024年廣汽和比亞迪汽車產量分別達到191.66萬輛、430.4073萬輛。

同期，均在省會城市落地比亞迪生產基地的安徽、陜西兩省也成為2024年汽車產量排名大幅上升的“黑馬”。

其中，安徽全年汽車產量同比增長53.23萬輛，增幅位居全國之首，拉動汽車總產量達到262.03萬輛，躍升全國第二。除2024年貢獻了約95萬輛整車產量、2025年產量預計將達132萬輛的比亞迪合肥工廠外，目前安徽省內還集聚有江汽、奇瑞、蔚來（中國總部）等一批整車企業總部。

與安徽相比，陜西集聚的車企總部數量相對較少，但頭部車企落地工廠的產能優勢突出。2024年，陜西全省汽車產量達到175.35萬輛，同比增長28.34萬輛，其中比亞迪在陜整車產量達到107萬輛，占比亞迪全球產量的1/4，吉利在陜基地產量52萬輛，約占吉利汽車集團總產量的1/4，拉動全省汽車產量排名從2023年的第10位上升至2024年的第7位。

從上述數據中可以直觀看見，頭部整車企業的發展態勢對區域產業集群發展起到決定性作用。而同期部分傳統車企增長“失速”也對不少省份汽車產業帶來沖擊。

從排位來看，2024年上海、湖北、吉林等省份汽車產量在全國的排名分別下降3位、3位和1位，而從產量上看，上海、湖北、吉林三省的汽車產量也已分別連續2年、7年和5年下降。區域汽車產量連續下降背后，是上汽、東風、一汽等一批傳統車企增長幅度的相對放緩。

2024年，上汽集團產量為401.02萬輛，同比下滑20.20%，銷量為401.30萬輛，同比下滑20.07%。除去旗下新能源汽車銷量達123.4萬輛、同比增長9.9%外，上汽集團旗下上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱等合資品牌銷量分別下降5.51%、56.54%和4.49%。

東風汽車也呈現出類似發展軌跡。2024年，東風汽車集團股份有限公司全年產量為188.1204萬輛，同比下降10.4%，其中以嵐圖汽車、猛士科技等子品牌為代表的新能源汽車產量增長14.2%，東風日產、東風本田等合資品牌產量則分別下降14.1%和28.3%。

隨著新能源汽車產業革命到來、一批國產自主品牌快速崛起，傳統車企發展模式轉型亟待加速。

此外，值得注意的是，從頻頻洗牌的全國汽車產業版圖中也透露出另一個信號：高頻的排名變化背后，是汽車產業市場競爭的高度白熱化。

對此，國家發展改革委相關負責人也在中國電動汽車百人會論壇（2025）上表示，當前我國汽車行業無序競爭的問題比較突出，不僅短期內造成行業利潤下降，長期下去，還將影響技術創新、質量安全，削弱產業競爭力，將加強汽車市場價格監測，嚴格市場監管，守牢質量安全底線，規范招商引資，按照加快構建全國統一大市場的要求，打破地方保護和市場分割。

辛國斌也表示，將進一步深化行業管理改革。加快機動車生產準入管理條例立法，完善企業退出機制。推進汽車生產準入管理改革，修訂準入審查技術要求。

“頭部玩家”下一程：押注新能源智駕

從國務院國資委提出的發展目標看，此次整車央企戰略性重組背后還有兩個關鍵詞：新能源、智能駕駛。

為何關注新能源？信號也藏在2024年汽車產業版圖之中。從產能結構看，2024年，在全國躋身汽車產量“百萬俱樂部”的12個省份中，新能源汽車產量占比超過50%的省份增加到6個，分別是廣東（63.39%）、江蘇（52.74%）、上海（67.75%）、陜西（68.32%）、浙江（54.43%）和廣西（69.02%），比2023年增加了4個。

從增量上看，2024年廣東新能源汽車產量同比增加108.60萬輛，增幅領跑全國，重慶（45.29萬輛）、江蘇（49.28萬輛）兩省份新能源汽車產量增幅均超過40萬輛，安徽（35.46萬輛）、浙江（32.39萬輛）、廣西（32.88萬輛）三省份產量增幅均超過30萬輛。同期，汽車“百萬俱樂部”中共有8個省份新能源汽車增量高于汽車總增量。

新能源汽車已成為支撐汽車產業新一輪增長的關鍵動力。

面對新能源汽車的蓬勃增長趨勢，國務院國資委已啟動實施新能源汽車布局發展行動方案，以整車產品為突破口和核心載體，發力布局動力電池、汽車芯片、智能駕駛體系等。據悉，2024年三大汽車央企新能源汽車直接投資實現同比增長35%，在投資總額中占比超70%，“三電”（電池、電機、電控系統）的關鍵資源也已實現自主掌控，近地生產。

除央企外，21世紀經濟研究院梳理汽車“百萬俱樂部”省份政府工作報告發現，廣東、安徽、重慶、上海、吉林、北京等省份已在2025年政府工作報告中明確提出，將通過建設產業創新實驗室、推進智駕試點、完善充放電網絡等措施進一步支持新能源汽車產業發展。

其中，2025年廣東省政府工作報告提出，要鞏固擴大新能源汽車產業領先優勢，加強動力電池、智能駕駛等關鍵核心技術攻關，推進國家智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點城市建設，并提出新建新能源汽車公共充電樁超1.17萬個。

安徽則在2025年省政府工作報告中明確，要建設新能源智能網聯汽車等省實驗室和產業創新研究院，并加快汽車、新能源等國際合作產業園建設，加快新能源和智能網聯汽車全產業鏈開放創新，構建“車能路云”融合發展生態，打造具有國際影響力的新能源汽車產業創新中心。

部分省份已經開始動作。今年3月，廣東發布《廣東省交通運輸高質量發展三年行動方案（2025—2027年）》顯示，將深化新能源公交車應用，實現城市公交電動化率100%，同時推進廣州南沙城市出行自動駕駛先導應用試點工作。近期，廣汽集團相關負責人也透露，未來三年，廣汽自主品牌將密集推出22款全新車型，全面覆蓋純電、增程、插混等所有主流新能源動力形式，并普及搭載L2++等智能駕駛技術。

今年2月，重慶召開“建設‘六區一高地’”主題新聞發布會，明確提出“2025年新能源汽車產量突破130萬輛、汽車產值增長12%”的目標。同期，長安汽車正式發布“北斗天樞2.0”計劃，宣布長安汽車從2025年起將不再開發非智能化新產品，未來3年將推出35款數智新汽車，長安旗下深藍汽車也與華為正式簽署全面深化業務合作協議，將全面推動智能網聯汽車領域的合作。

伴隨未來產業重組整合的縱深推進和前沿技術的加速迭代，全國汽車產業版圖還遠未定型。