21世紀經濟報道記者李域  實習記者陳建良  廣州報道

12月12日，由南方財經全媒體集團主辦、21世紀經濟報道承辦的以“信心與底氣——生產力向‘新’，資本煥‘新’”為主題的南方財經國際論壇2024年會在廣州舉辦。

在當日下午由21世紀經濟報道承辦，廣發基金、南方基金特別支持的21世紀基金業年會上，第一屆21世紀金牌投顧優秀案例正式發布，來自14家機構的18個優秀案例成功入圍。接下來，21世紀資本研究院投顧課題組將以多形式地對優秀案例進行深度挖掘和宣傳推廣，通過優秀案例的展示助力行業高質量發展，樹立投顧服務的標桿和新方向。

投顧實踐百花齊放 

今年10月，南方財經全媒體集團聯合21世紀經濟報道，推出國內首個買方投顧項目“21世紀金牌投顧”，同時啟動了首屆21世紀金牌投顧案例征集活動，獲得了金融機構的熱情參與。

基金投顧優秀案例中，設有優秀基金投顧示范機構、優秀基金投顧示范品牌、成長基金投顧示范機構。21世紀金牌投顧團隊系列中，設有21 世紀金牌投顧團隊、21 世紀金牌投顧、21 世紀優秀投顧服務機構等不同案例類別。

“從我們了解到的情況來看，投資者對以客戶利益為導向的專業投顧服務需求顯著提升。隨著財富管理行業向買方投顧模式的快速轉型，越來越多的投資者期待投顧機構能夠站在客戶的立場，提供更加全面的財富管理和個性化的投資建議，幫助他們實現財富的長期增值。然而，行業內各機構在服務的專業性、規范性和客戶導向方面仍有較大的提升空間，這也使得市場對高質量的投顧品牌和服務有了更高的期望”。項目負責人表示，希望通過投顧征集，挖掘出優質的投顧案例，以打造行業的創新標桿，并推動投顧機構在服務標準上的持續提升，為投資者提供更為優質的選擇參考，進而引領行業向更專業、規范和客戶導向的方向發展。

本次征集聚焦買方投顧領域的多維度優秀實踐，展現了機構在服務模式、創新能力和客戶價值創造方面的突出表現。本次入圍的機構通過精細化的服務與專業化的布局，不斷突破傳統財富管理模式，為投顧行業注入了新的活力。

還有一部分優秀案例在服務創新和客戶需求挖掘方面展現出色表現。它們通過差異化策略和精準的客戶定位，為行業注入了更多可能性，推動基金投顧業務的百花齊放。

財富管理轉型加速

向買方投顧轉型已成為財富管理行業的共識。

近年來，中國基金投顧行業進入了政策支持與市場需求共振發展的新階段。從新“國九條”到公募基金降費改革，再到中長期資金入市的積極推進，這些政策紅利為基金投顧業務的快速發展奠定了良好基礎。作為連接投資者與公募基金的“最后一公里”，基金投顧業務正從傳統產品導向逐步轉型為以客戶需求為核心的買方服務模式。

“21世紀金牌投顧”項目的推出，正是在這一行業轉型的關鍵節點，以發掘行業標桿和推動行業高質量發展為目標，為行業樹立標準化、品牌化發展的新方向。本次發布的優秀案例，涵蓋了從客戶陪伴到資產配置的多維度創新，為基金投顧行業的高質量發展注入了新的活力。 

未來，投顧課題組還將發布基金投顧研究報告，為市場提供具有指導意義的數據洞察和發展趨勢。同時，通過搭建投顧新聞專題，聯合各廣州投顧學院等相關力量，發起優秀案例調研走訪，不斷豐富宣傳報道形式，講好買方投顧故事。

附：第一屆21世紀金牌投顧優秀案例榜單，有沒有你熟悉的機構入選？